آموزش استراتژی‌های ترید روزانه در فارکس

ترید روزانه در فارکس، به معنای خرید و فروش جفت‌ارزهای خارجی در یک روز معاملاتی برای کسب سود از حرکات قیمت آنها است. بازار فارکس فرصت‌ها و مزایای زیادی را در مقایسه با بازارهای سهام یا ارزهای دیجیتال، در اختیار تریدرهای روزانه قرار می‌دهد. البته در این بازار، تهیه یک برنامه معاملاتی و بهره‌گیری از بهترین استراتژی‌ها برای موفقیت در ترید، ضروری است. در این مقاله، مطرح‌ ترین استراتژی‌های ترید روزانه در بازار فارکس به طور کامل معرفی می‌شوند. با ما همراه باشید.

استراتژی اسکالپینگ

اسکالپینگ در فارکس، یک سبک معاملاتی است که طی آن چندین پوزیشن معاملاتی بر روی یک یا چند جفت ارز خارجی فارکس طی چند ثانیه یا چند دقیقه، باز و بسته می‌شود. اسکالپرها به‌ جای باز کردن یک پوزیشن در آغاز یک روند و بستن این پوزیشن در پایان روند، چندین پوزیشن معاملاتی را در یک روند باز و بسته می‌کنند. اسکالپرهای فارکس به دنبال کسب چند پیپ در یک معامله و کسب سودهای کم از چند معامله به‌جای سود بزرگ از یک معامله هستند. باتوجه‌ به نقدینگی بسیار بالا در بازار کریپتو، اسپرد خرید و فروش بسیار ناچیز بوده و هزینه تراکنش با وجود حجم بالای پوزیشن‌هایی که اسکالپرها باز می‌کنند، بسیار به‌صرفه است.

علاوه براین، نوسان هم شاخصه دیگری در بازار فارکس است که باعث جذابیت هر چه بیشتر اسکالپینگ برای تریدرها می‌شود. برخی از جفت‌ارزهای فارکس مانند AUD/JPY، NZD/JPY، GBP/EUR، CAD/JPY و USD/MXN جزو جفت‌ارزهای پرنوسان در بازار فارکس محسوب می‌شوند.

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه با اسکالپینگ

بهترین استراتژی‌های اسکالپینگ، متکی بر اندیکاتورهای تکنیکال مانند باند بولینگ، میانگین متحرک، اسیلاتور استوکستیک، پارابولیک SAR و RSI هستند که در این بخش بررسی می‌شوند.

باند بولینگر

باند بولینگر، اندیکاتوری است که برای نمایش نواحی نوسان بازار استفاده می‌شود. باندهای بولینگر متکی بر اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) با انحراف استاندارد بالا و پایین به‌ منظور نشان دادن میزان نوسان بازار است. در این اندیکاتور، هر چه فاصله دو باند بالا و پایین بیشتر باشد، نوسان بیشتری در بازار وجود دارد و هر چه باندها به یکدیگر نزدیک‌تر باشند، بازار در محدوده رنج و ثبات به سرمی‌ برد. هنگامی که این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتورهای اسکالپینگ فارکس استفاده شود، نتایج بسیار مطلوبی را برای تریدرها به ارمغان می‌آورد.

میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک، یک فرمول ریاضی است که برای کمک به تشخیص روندهای کنونی و آینده بازار استفاده شده و با یک خط نشان داده می‌شود. دو نوع میانگین متحرک شامل میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) وجود دارند. میانگین‌ های متحرک، اندیکاتورهای مطرحی در ترید روزانه در فارکس محسوب می‌شوند.

SMA مجموعه‌ای از اعداد را جمع کرده و بر تعداد مقادیر در آن مجموعه تقسیم می‌کند. به طور مثال، ممکن است یک اسکالپر قیمت یک جفت ارز را در بازه‌های پنج دقیقه تا یک ساعت اضافه کرده و تعداد کل را اعداد را بر 12 تقسیم کند. اسکالپرها معمولاً از میانگین های کوتاه مدت و میانگین طولانی‌تر برای تشخیص روند استفاده می‌کنند.

سه خط بالا در چارت USD/ZAR عبارت‌اند از:

• خط قرمز نشان‌دهنده روند کلی در پریود 200 است.
• خط سیاه نشان‌دهنده روند با پریود 20 است.
• خط سبز، روند با پریود 5 را نشان می‌دهد.

اسکالپرهای فارکس به دنبال نقطه‌ای هستند که میانگین متحرک با پریود پنج از میانگین متحرک با پریود 20 عبور کرده و سپس پوزیشن خود را در جهت روند باز می‌کنند. فلش شکل بالا، این حالت را نشان می‌دهد.

از طرفی، میانگین متحرک نمایی (EMA)، بیشتر به حرکات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد. در جفت ارز بالا، مشاهده می‌شود که چگونه هر میانگین متحرک در بازه‌های زمانی 3، 12 و 100 به یکدیگر نزدیک شده و داده‌ها فعالیت جدید تریدرها را نشان می‌دهند.

اسیلاتور استوکستیک

اسیلاتور استوکستیک، یک اندیکاتور تکنیکال است که قیمت کنونی یک جفت ارز فارکس را با یک محدوده مشخص در پریود زمانی خاص، تعیین می‌کند. اسکالپرها می‌توانند از اسیلاتور استوکستیک برای پیش‌بینی زمان صعودی یا نزولی شدن یک روند استفاده کنند.

در اسیلاتور استوکستیک، هنگامی که خط سیاه توپر (خط %K) از خط‌چین قرمز (خط %D) عبور می‌کند، این حالت نشان‌دهنده تغییر احتمالی جهت بازار است. این صعود و نزول در حالت نهایی رنج قیمت رخ می‌دهد. اگر %K به سمت بالا از %D عبور کند، سیگنال خرید صادر شده و اگر %K به سمت پایین از %D عبور کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. این حالت در تصویر زیر نشان داده شده است.

در مثال بالا که جفت ارز USD/CHF را در تایم فریم سه‌دقیقه‌ای نشان می‌دهد، فلش‌ها نشان‌دهنده سیگنال خرید هستند، بنابراین اسکالپر در این نقطه پوزیشن لانگ با برآورده شدن سایر شرایط، باز می‌کند. سپس او پوزیشن خود را هنگامی می‌بندد که خط %K از خط %D به سمت پایین در انتهای محدوده رنج، عبور کند. در طرف مقابل، اسکالپر هنگامی پوزیشن شورت را باز می‌کند که خط %K از خط %D به سمت پایین عبور کند و زمانی پوزیشن را می‌بندد که این خط از %D رو به بالا در انتهای پایین محدوده، عبور کند.

پارابولیک SAR

پارابولیک SAR یک اندیکاتور تکنیکال است که به‌ صورت نقطه‌ای بالا و پایین قیمت بازار نشان داده می‌شود. اسکالپرها از این اندیکاتور برای تشخیص ریورسال و دستیابی به بهترین زمان برای ورود و خروج از بازار بهره می‌برند. هنگامی که خطوط قرمز بالاتر از قیمت کنونی یک جفت ارز است، سیگنال فروش صادر شده و احتمالاً بازار نزولی آغاز می‌شود. هنگامی که نقاط سبز پایین‌تر از قیمت کنونی باشند، سیگنال خرید صادر شده و احتمالاً روند صعودی را شاهد خواهیم بود. به طور مثال، پس از مجموعه‌ای از نقاط قرمز، اسکالپرها شاهد اولین نقطه سبز پس از این مجموعه بوده و آن را نشانه ریورسال صعودی تلقی کرده و پوزیشن لانگ خود را باز می‌کنند.

در مثال زیر درباره چارت AUD/JPY، فلش‌ها نقاطی را نشان می‌دهند که اسکالپرها پوزیشن لانگ یا شورت را باتوجه‌به ریورسال روند، باز می‌کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور مومنتومی است که شاخص آن، بین صفر تا صد در نوسان بوده و برای ارزیابی احتمال تغییر جهت روند بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور از سطوح حمایت و مقاومت 30 و 70 برای شناسایی زمان تغییر جهت روند بازار استفاده می‌کند.

هنگامی که RSI بالاتر از 70 است، این حالت نشان‌دهنده قرارگیری قیمت در ناحیه اشباع خرید و احتمال معکوس شدن روند نزولی بازار است، از این رو، تریدرها وارد پوزیشن شورت می‌شوند. اگر RSI کمتر از 30 باشد، این حالت موید ناحیه اشباع فروش است و تریدرها در این ناحیه، پوزیشن لانگ را باز می‌کنند. در مثال زیر که چارت GBP/JPY را نشان می‌دهد، می توان شاهد حرکت RSI بالاتر از 70 و احتمال معکوس شدن روند بود. اسکالپرها باید بدانند که استفاده از RSI در تایم فریم کوتاه، می تواند منجر به سیگنال های غلط شود. بنابراین این اندیکاتور باید در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده شود.

استراتژی بریک اوت

ترید با بریک اوت، یکی از استراتژی‌های مطرح برای انواع تایم فریم های زمانی از جمله ترید روزانه است. این روش شامل شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در بهره‌مندی از مومنتوم قیمت پس از شکستن یک سطح مهم است. در این استراتژی، تریدرها به دنبال مشاهده یک حرکت پرقدرت بالاتر از مقاومت و پایین‌تر از حمایت هستند. این سطوح شامل سطوح و نواحی کلاسیک حمایت و مقاومت و الگوهایی مانند مثلث‌ها، کنج‌ها، کانال‌ها یا حتی سطوح فیبوناچی و نقاط پیوت هستند.

پس از بریک‌ اوت قیمت، تریدرها در جهت شکسته شدن، وارد پوزیشن می‌شوند. به طور مثال، اگر قیمت یک دارایی بالاتر از یک سطح مقاومت کلیدی شکسته شود، تریدرها وارد پوزیشن لانگ می‌شوند. اگر قیمت، یک سطح کلیدی مهم را بشکند، تریدرها وارد پوزیشن شورت می‌شوند. هر چند برخی از تریدرها به‌محض شکسته شدن یک سطح وارد پوزیشن خرید/ فروش می‌شوند، برخی از تریدرها منتظر سیگنال تأیید هستند تا با شکست کاذب یک سطح مواجه نشوند.

استراتژی رنج تریدینگ

رنج تریدینگ یک استراتژی معاملاتی با هدف کسب سود از حرکات قیمت در یک محدوده معاملاتی مشخص است. در واقع، در بسیاری از مواقع، قیمت در سطوح حمایتی و مقاومتی معتبر، نوسان می‌کند. رنج تریدرها باید ابتدا این محدوده را با تعیین سطوح کلیدی حمایت و مقاومت شناسایی کنند. سپس آنها به دنبال خرید در نزدیکی سطح حمایت کلیدی (مرز پایین) و فروش، هنگام نزدیک شدن قیمت به سطح مقاومت کلیدی (مرز بالا) هستند.

تریدرها غالباً حد ضرر را کمی پایین‌تر از مرز پایین یا کمی بالاتر از مرز بالا تعیین می‌کنند. همچنین از اندیکاتورهای تکنیکال مانند برای تأیید یک معامله استفاده می‌شود. به طور مثال، هنگامی که RSI در ناحیه اشباع فروش است، تریدرها وارد پوزیشن خرید شده و هنگامی که RSI در نواحی اشباع خرید است، معامله‌گران پوزیشن شورت را انتخاب می‌کنند.

ترید با اخبار

ترید با اخبار یا رویدادهای اقتصادی، یکی از استراتژی‌های مورد نظر تریدرها برای کسب سود از حرکات قیمتی است که در واکنش به رویدادهای خبری مهم یا داده‌های اقتصادی منتشر می‌شوند.

عوامل مهم پیش از ترید روزانه در فارکس

ترید روزانه در بازار فارکس به زمان بیشتری برای پایش چارت‌ها و تصمیم‌گیری سریع با مشاهده یک فرصت معاملاتی، نیاز دارد. باتوجه‌به این که تریدرهای روزانه به دنبال بهره‌مندی از حرکات قیمت در کوتاه مدت هستند، این روش کاملاً با استراتژی‌های معمول سرمایه گذاری مانند خرید و نگهداری که متمرکز بر حرکات قیمت در بلندمدت است، تفاوت دارد. باتوجه‌به حرکات قیمت در کوتاه‌مدت، عوامل مهمی وجود دارند که می‌ توانند بر حرکات واقعی قیمت در بازار تأثیر بگذارند. این عوامل عبارت‌اند از:

حجم معامله

حجم معامله، میزان خرید و فروش یک جفت ارز در یک بازه زمانی مشخص است. هنگامی که حجم معامله بالاست، این موضوع نشان‌دهنده علاقه زیاد به آن جفت ارز خاص است، درحالی‌که هنگام پایین بودن حجم معاملات، می‌توان شاهد علاقه‌مند نبودن خریداران و فروشندگان بود.

نقدینگی

نقدینگی نشان‌دهنده، میزان سهولت خرید یا فروش یک جفت ارز بدون تأثیر عمده بر قیمت است. هنگامی که یک جفت ارز نقدینگی بالایی دارد، این موضوع نشان‌دهنده اشتیاق بسیاری از مشارکت‌ کنندگان در بازار به خرید یا فروش آن جفت ارز خاص است؛ همچنین نقدینگی پایین نشان‌دهنده علاقه کم تریدرها برای خرید یا فروش یک جفت ارز است.

نوسان

نوسان، شاخصی برای سنجش نوسان قیمت یک جفت ارز در یک بازه زمانی است. هنگامی یک جفت ارز خارجی نوسان بالایی دارد، این موضوع نشان‌دهنده تغییر سریع‌تر و بزرگ‌تر قیمت است. این شاخص می‌تواند برای تریدرهایی که به دنبال فرصت‌های ترید روزانه در بازار هستند مفید و جذاب باشد، اما در صورت حرکت بازار بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گران، زیان سنگینی را متوجه تریدرها می‌کند.

اشتباهات رایج در ترید روزانه در فارکس

عموماً تریدرهای روزانه به‌ویژه معامله‌گران تازه‌کار، با چهار مشکل رایج هنگام آغاز ترید روزانه مواجه می‌شوند. در این بخش علاوه بر اشاره به این اشتباهات، به راهکارهایی برای اجتناب از بروز آنها اشاره شده است.

میانگین کم کردن

میانگین کم کردن، اصطلاحی است که برای افزودن مارجین به یک پوزیشن زیان‌ده استفاده می‌شود. تریدرها هنگامی از این روش حرکت می‌کنند که بازار بر خلاف پیش‌بینی آنها حرکت کرده و آنها به دنبال نبستن پوزیشن خود با وجود زیان در معاملات هستند. در این حالت، افزودن سرمایه به یک پوزیشن باعث افزایش قابل‌توجه ریسک معامله می‌شود. هنگامی که قیمت جهت دیگری را بر خلاف تصور معامله‌گران طی می‌کند، بسیاری از تریدرها نمی‌توانند احساسات خود را کنترل کرده و برنامه معاملاتی خود را رها کرده و استراتژی‌های مدیریت ریسک را نادیده می‌گیرند.

از طرفی، تریدرها با این روش باید به سود بیشتری برای جبران زیان خود برسند. به طور مثال، اگر تریدر 50% سرمایه خود را از دست بدهد، باید برای بازگشت سرمایه اولیه، به سود 100% برسد.

توجه به اخبار در تریدها

بسیاری از تریدرها می‌دانند که برخی از اخبار مهم و رویدادهای اقتصادی مانند افزایش و کاهش نرخ بهره توسط بانک‌ های مرکزی یا گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر تغییر قیمت‌ها در بازار فارکس بگذارند. البته ممکن است جهت بازار همچنان نامشخص باشد. هر چند بسیاری از تریدرها این رویدادها را به‌عنوان فرصت تلقی می‌کنند، اما ممکن است به دلیل نامشخص بودن حرکت بازار، باعث بروز ریسک‌هایی شود. به طور مثال، ممکن است یک تریدر پوزیشن لانگ (خرید) را پیش از انتشار این اخبار باز کند و به‌محض عرضه آنها، قیمت به‌شدت نزول کرده و سفارش حد ضرر این تریدر فعال شود.

بهترین رویکرد، انتظار برای مشاهده رفتار بازار پس از انتشار اخبار و رویدادهای اقتصادی برای شناخت بهتر تداوم روند یا شروع روند جدید قیمت یک جفت ارز است. این فرآیند به مدیریت ریسک و اجتناب از مشکلات نقدینگی کمک می‌کند.

اختصاص سرمایه قابل‌ توجه به یک ترید

بسیاری از تریدرهای تازه‌کار در ترید روزانه فارکس، به دنبال پیمودن راه چند ساله در یک روز بوده و بخش بزرگی از سرمایه خود را به یک معامله اختصاص می‌دهند، درحالی‌که تریدرهای مجرب درصد کمی از سرمایه خود را صرف یک ترید می‌کنند. پذیرش ریسک بیش از حد، لزوماً منجر به سود قابل‌توجه نمی‌شود. تریدرهایی که از این قاعده تبعیت نمی‌کنند، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهند.

به طور مثال، اگر یک تریدر 5000 دلار در حساب خود داشته باشد، با رعایت این قاعده، صرفا 50 دلار را به هر معامله اختصاص می‌دهد. هدف این قانون، حفظ سرمایه معامله‌گران است، به نحوی که در صورت بروز زیان، همچنان امکان جبران آن در معاملات بعدی وجود داشته باشد.

انتظارات غیرواقع‌ گرایانه از ترید

تریدرها غالباً با انتظارات غیرواقع‌گرایانه مانند کسب سود بزرگ در هر ماه بدون نگرش و برنامه معاملاتی مناسب، وارد بازار می‌شوند. ترید نیازمند نظم، زمان، صبر و تمرین است. انتظارات غیرواقع‌گرایانه و ناتوانی در دستیابی به این اهداف باعث معاملات احساسی تریدرها می‌شود. بااین‌حال، طراحی یک برنامه معاملاتی مدون در فارکس باعث کمک به تریدرها برای اجتناب از ورود به بازار با انتظارات غیرمنطقی و دوری از معاملات احساسی می‌شود.

برنامه معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و ضوابطی است که تریدرها برای دستیابی به اهداف معاملاتی خود دنبال کرده و انتظارات قابل‌دستیابی و واقع‌گرایانه‌ای را تعیین می‌کنند. به طور مثال، تریدرها می‌توانند اهدافی مانند رشد پورتفوی به میزان 5% در هر ماه یا 10% در هر سال را مشخص کنند. این اهداف بستگی به میزان ریسک پذیری و سبک معاملاتی هر تریدر داشته و باید با مقاصد کلی معاملاتی آنها همخوانی داشته باشند.

کلام پایانی

بازار فارکس از نظر میزان نقدینگی و جم معاملات روزانه، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است و بسیاری از تریدرهای روزانه، این بازار را برای معاملات‌شان انتخاب می‌کنند. استراتژی‌های زیادی برای ترید روزانه در فارکس وجود دارند و هر تریدر با توجه به سبک معامله، ریسک‌پذیری و چشم‌انداز معامله‌گری خود، یکی از این استراتژی‌ها را با رعایت تکنیک‌های مدیریت ریسک انتخاب می‌کند.