بازار فارکس چیست؟ | آموزش رایگان فارکس

فارکس؛ محلی برای کسب سود از تغییرات قیمت ارزهای خارجی

بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ایرانی برای کسب سود بالا در معاملات و نیز حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر عواملی مانند تورم و دوره‌های رکود اقتصادی به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بین‌المللی رو می‌آورند. یکی از این بازارها، بازار فارکس است که با نام بازار تبادل ارزهای خارجی نیز شناخته می‌شود. معامله‌گران برای ورود به این بازار باید با مفاهیم پایه‌ای این بازار، نحوه معاملات در آن، ابزارهای مالی در فارکس و … آشنا باشند. بنابراین در این مطلب از مجموعه آرکا کوین به این پرسش که فارکس چیست و آموزش فارکس ، پاسخ جامع داده‌ایم.

آموزش رایگان فارکس در آرکاکوین

در این مقاله جامع می توانید از آموزش رایگان فارکس استفاده کنید. از مزایای این مقاله ، جامع بودن و آپدیت منظم مطالب آموزشی می باشد و به صورت هفتگی آموزش فارکس به روزرسانی شده و از مطالب جدیدتر و ترندتر می توانید استفاده کنید. آموزش فارکس دارای سرفصل های بسیار می باشد که از لیست محتوا در بخش بالای صفحه می توانید موضوع و سرفصل خود را انتخاب کنید. این مقاله آموزش رایگان فارکس به شما کمک می کند به صورت کامل و جامع با بازار فارکس و نحوه ترید در این بازار آشنا شوید.

فارکس چیست؟

فارکس (Forex) یک بازار مالی جهانی از نوع غیرمتمرکز است. این یعنی بازار فارکس مانند بسیاری از بازارهای بورس دارای یک مکان متمرکز و فیزیکی نیست. این بازار مکانی است که در آن نرخ لحظه‌ای ارزها تعیین می‌شوند. تعیین این نرخ نیز بر اساس عواملی مانند میزان عرضه و تقاضا، حجم معاملات و بسیاری از عوامل دیگر انجام می‌شود. البته باید توجه داشت که در بازار فارکس قیمت ارزها به شکل نسبی تعیین می‌شوند. این یعنی قیمت هر ارز در مقایسه با یک ارز دیگر تعیین می‌شود. این مساله باعث ایجاد مفهوم جفت ارز از جمله جفت ارزهای یورو-دلار و پوند-یورو و … شده است.

جفت ارز چیست؟

اگر می‌خواهید بدانید فارکس چیست، حتما باید با مفهوم جفت ارز آشنا باشید. جفت ارز، به‌معنای ارزش یک ارز خارجی در برابر ارز دیگر است. این یعنی برای خرید مقداری از یک ارز مانند دلار باید چه مقدار ارز دیگر مانند ین ژاپن پرداخت شود. در هر جفت ارز، نماد اول مربوط به جفت ارز پایه است و نماد دوم مربوط به ارز ثانویه می‌باشد. دو گروه اصلی جفت ارزها نیز شامل جفت ارزهای اصلی مانند: یورو به دلار (EUR/USD) و دلار به ین ژاپن (USD/JPY) و جفت ارزهای فرعی مانند: پوند به ین ژاپن (GBP/JPY) و یورو به پوند (EUR/GBP) می‌شوند.

چه کسانی در بازار فارکس فعالیت می‌کنند؟

افراد، نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی فراوانی در بازار فارکس فعالیت می‌کنند. برای مثال بانک‌های بزرگ بین‌المللی از نهادهایی هستند که بخش اعظمی از سرمایه این بازار را در اختیار دارند. خریداران و فروشندگان این بازار نیز از انواع معامله‌گران با سرمایه شخصی و شرکتی هستند. کارگزاری‌های فارکس نیز گروه دیگری از فعالان این بازار به شمار می‌آیند. در میان شرکت‌ها نیز شرکت‌های بیمه نقش پررنگی در این بازار جهانی دارند.

انواع معامله در فارکس چیست؟

منظور از انواع معامله، همان روش‌هایی هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توانیم نقشی در بازار فارکس با هدف سودآوری داشته باشیم. در واقع تفاوت آن‌ها در سبک قرارداد و بخشی از بازار است که این معاملات در آن‌ها انجام می‌شود.

برخی از انواع معاملات رایج در بازار فارکس را با هم بررسی می‌کنیم:

• معاملات آتی: این معاملات شامل تبادل دارایی‌ها و ابزارهای معاملاتی در زمان مشخصی در آینده می‌شوند
• معاملات آپشن: این معاملات با نام معاملات اختیار معامله نیز شناخته می‌شوند. در این معاملات، قراردادهایی ایجاد می‌شوند برای زمان معین و با قیمت معین اما تعهدی برای انجام معامله در سررسید آن وجود ندارد
• قراردادهای ETF: اصطلاح ETF به‌معنای صندوق قابل معامله است. این ابزارهای مالی دارای یک یا چندین نوع ارز هستند و افراد می‌توانند قراردادهای آن را خریداری و معامله کنند
• معامله در بازار خرده‌فروشی فارکس: این بازار، یک بازار ثانویه فارکس و مناسب برای افرادی است حجم سرمایه کمی دارند
• معاملات پرپچوال فارکس: بازار فیوچرز یا پرپچوال بر اساس پیش‌بینی معامله‌گران در مورد تغییرات قیمت‌ها کار می‌کند
• معاملات CFD فارکس: قراردادهای CFD قراردادهایی هستند که در آن‌ها دارایی واقعی معامله نمی‌شود و همه‌چیز به تغییرات قیمت دارایی‌ها نسبت یکدیگر بستگی دارد

نماد در بازار فارکس چیست؟

نمادها حروف اختصاری هستند که از آن‌ها برای شناخت دارایی‌ها و ابزارهای معاملاتی در بازار فارکس و دیگر بازارهای جهانی (و ملی) استفاده می‌شود. در بازار فارکس این نمادها توسط سازمان جهانی استاندارد تعیین می‌شوند. برای مثال نماد دلار آمریکا USD است و این نماد شامل حروف اختصاری US برای کشور آمریکا و حرف اختصاری D برای دلار می‌شود. جفت ارزها نیز ترکیبی از نمادهای ارزهای دو کشور هستند.

کارگزاری فارکس چیست؟

کارگزاری فارکس شرکتی است که امکان دسترسی افراد و نهادها به بازار فارکس را فراهم می‌کند. برای مثال شما به‌عنوان یک تریدر فارکس ابتدا باید یک حساب معاملاتی در یکی از این کارگزاری‌ها باز کنید تا در مرحله بعد بتوانید از طریق یکی از پلتفرم‌های رایج معاملاتی مانند متاتریدر یا پلتفرم معاملاتی اختصاصی همان کارگزاری به بازار فارکس برای انجام معاملات دسترسی داشته باشید.

کارگزاری‌ها فارکس به دو گروه سازندگان بازار و نیز کارگزاری‌های ECN تقسیم می‌شوند. سازندگان بازار قراردادهای بزرگ را از سرمایه‌گذارانی مانند بانک‌ها و شرکت‌های مالی بزرگ دریافت کرده و آن‌ها را به قطعات کوچکتر و قابل معامله تقسیم می‌کنند. گروه دوم از کارگزاری‌ها نیز قیمت‌ها به صورت خودکار با استفاده از پلتفرم خود تعیین و با کارگزاری‌های دیگر هماهنگ می‌کنند.

سشن معاملاتی در فارکس چیست؟

سشن معاملاتی یا جلسه معاملاتی در فارکس نشان‌دهنده زمان فعالیت بازار در مناطق مختلف جغرافیایی است. مهم‌ترین جلسات معاملاتی این بازار شامل سشن‌ آسیا (توکیو)، سشن آمریکای شمالی (نیویورک)، سشن اروپا (لندن) و سشن اقیانوس آرام (سیدنی) هستند. معامله‌گران بازارهای مالی باید زمان باز شدن و بسته شدن بازار در هر یک از این سشن‌ها آشنایی داشته باشند. این ساعات را در مورد هر سشن در دو نیمه اول و دوم سال و به وقت تهران در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

مزیت معامله در بازار فارکس چیست؟

بازار مدرن ارزهای خارجی در دهه هفتاد میلادی شکل گرفت. این بازار طی بیش از 50 سال چنان پیشرفتی داشته است که حجم معاملات روزانه آن در ماه آوریل سال 2022 به نرخ متوسط 7.5 تریلیون دلار آمریکا رسید. بنابراین فارکس با اختلاف بسیار، بزرگ‌ترین بازار مالی جهانی است. این میزان سرمایه در گردش، یکی از مهم‌ترین مزایای فارکس است که میزان نقدشوندگی در بازار را نیز افزایش می‌دهد. در ادامه با برخی از مزایای دیگر این بازار آشنا می‌شویم.

هزینه‌ها و کارمزد پایین برای معاملات

هزینه معاملات در فارکس نسبت به معاملات در بسیاری از بازارهای مالی دیگر کمتر است. البته این هزینه‌ها به نوع معاملات، حجم معاملات، نوع حساب و کارگزاری نیز بستگی دارد. با این حال بسیاری از کارگزاری‌های فارکس، غیر اسپرد یا همان تفاوت بین قیمت‌های خرید و فروش، هزینه دیگری از شما دریافت نمی‌کنند.

فارکس یک بازار شبانه‌روزی است

بسیاری از بازارهای مالی مانند بازارهای بورس ملی معمولا در ساعات مشخصی از شبانه‌روز باز هستند؛ اما فارکس یک بازار شبانه‌روزی است. زمان اولیه کار فارکس، صبح روز دوشنبه در سشن اقیانوس آرام و آخرین زمان کار فارکس در هفته نیز عصر روز جمعه در سشن آمریکای شمالی می‌باشد.

بدون دخالت نهادهای مرکزی

فارکس یک بازار توزیع شده است و هیچ کشور و نهاد دولتی به‌تنهایی عامل نظارت و اعمال تغییرات در آن نیست. البت بانک‌های مرکزی و نهادهای مالی بزرگ می‌توانند با معاملات خود و یا تصمیمات خود بر این بازار موثر باشند اما این به‌معنای نظارت، دخالت نهادی و تاثیر در طولانی‌مدت نیست. این مساله امنیت دارایی‌ها در این بازار را افزایش می‌دهد.

نقدینگی بالا در بازار فارکس

همان‌طور که گفتیم، فارکس بزرگ‌ترین بازار جهان از نظر حجم معاملات در روز است. وقتی حجم معاملات در یک بازار کم باشد، سفارشات خرید و فروش در بازار مورد نظر در زمانی بسیار طولانی انجام می‌شوند. اما وقتی حجم معاملات و نقدینگی در بازار بالا باشد، سفارشات در زمانی بسیار کوتاه پردازش می‌شوند.

بهترین روش برای سرمایه‌گذاری در بازار فارکس چیست؟

ساده‌ترین و محبوب‌ترین روش برای سرمایه‌گذاری در فارکس، خرید و فروش ارزهای خارجی است. معامله ارزها در فارکس نیز به شکل جفتی است؛ این شما همزمان در حال خرید یک ارز و فروش دیگری هستید. بنابراین اگر ارزش ارزی که می‌خرید نسبت به ارزی که می‌فروشید، افزایش پیدا کند، شما سود کرده‌اید. با این حال این تنها روش سودآوری از بازار فارکس نیست.

برای انتخاب بهترین روش شما باید ابتدا استراتژی‌های مختلف معامله‌گری در فارکس، بازارهای مختلف فارکس و دارایی‌ها و ابزارهای معاملاتی را بشناسید و از منابع و دوره‌های آموزش فارکس برای ارتقا مهارت‌های ترید در فارکس استفاده کنید. بنابراین می‌توانید بر اساس سطح دانش و تجربه خود در این بازار بهترین روش برای سرمایه‌گذاری و ترید در بازار فارکس را انتخاب کنید.

تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

یکی از ابزارهای ضروری برای تریدرهای بازار فارکس، تقویم اقتصادی فارکس نام دارد. تقویم فارکس معمولا یکی از بخش‌های سایت‌های مشهور فارکس، یا ابزاری داخلی از پلتفرم‌های کارگزاری و یا بخشی از نرم‌افزارهای معاملاتی فارکس است.

تقویم فارکس ابزاری است که با استفاده از آن به جدیدترین اخبار مرتبط با بازار فارکس دسترسی خواهید داشت. اهمیت این تقویم در این است که خبرهای آن شامل شاخص‌های تاثیرگذار بر بازار فارکس هستند. از سوی دیگر این ابزار دارای یک برنامه ‌زمان‌بندی برای برخی از رویدادهای پیش رو نیز می‌شود. بنابراین شما با استفاده از این ابزار می‌توانید شرایط فعلی و گذشته بازار را تحلیل کرده و حتی شرایط آینده بازار را پیش‌بینی کنید و برای معاملات خود بهترین تصمیمات را بگیرید.

چه رویدادهایی در تقویم فارکس نمایش داده می‌شوند؟

رویدادهای تقویم فارکس را می‌توان به سه گروه کلی تقسیم‌بندی کرد. گروه اول، شاخص‌هایی هستند که رخدادهای اقتصادی پیشین را تایید می‌کنند. گروه دوم، شاخص‌هایی هستند که نشان‌دهنده شرایط فعلی اقتصادی می‌باشند و گروه آخر نیز شاخص‌هایی هستند که آینده اقتصاد پیش‌بینی می‌کنند. اما این اطلاعات از کجا به‌دست می‌آیند؟

در پاسخ باید بگوییم، این اطلاعات معمولا شامل گزارش‌های نهادهای مالی، بانکی و اقتصادی جهان مانند بانک‌های مرکزی، بانک جهانی و … می‌باشند. یک نکته جالب در مورد تقویم اقتصادی نیز این است که معمولا در این ابزارها میزان اهمیت و تاثیرگذاری هر شاخص مشخص شده است. برای مثال شما بر اساس راهنمای رنگی سایت متوجه می‌شوید که نرخ بهره از تاثیرگذارترین شاخص‌ها بر شرایط بازار جهانی فارکس است.

برخی از این شاخص‌ها را با هم مرور می‌کنیم:

• داده‌های شغلی مانند: نرخ بیکاری، افزایش فرصت‌های شغلی، گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) و تغییرات اشتغال
• شاخص‌های مدیران خرید مانند: شاخص مدیران خرید (PMI)، شاخص مدیران خرید بخش تولیدی، شاخص مدیران خرید بخش خدماتی و شاخص مدیران خرید بخش غیرتولیدی
• شاخص‌ها و اطلاعات مربوط به سیاست‌های پولی مانند: تصمیم‌گیری‌های جدید در مورد نرخ بهره، صورت‌جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و سخنرانی‌های مقامات رسمی از جمله رئیس بانک مرکزی اروپا، رئیس بانک فدرال رزرو آمریکا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، رئیس بانک مرکزی کانادا و رئیس بانک مرکزی انگلستان
• شاخص‌ها و گزارشات مرتبط با تورم مانند: شاخص اطمینان مصرف‌کننده، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، گزارش‌های تورم، شاخص قیمت تولید‌کننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف‌کننده خالص (Core CPI)
• انواع داده‌های تجاری کشورها به ویژه میزان صادرات و واردات کشورهای بزرگ و کشورهایی که قصد خرید و فروش ارز فیات آن‌ها را دارید و نیز تراز تجاری این کشورها
• داده‌های تولید ناخالص داخلی و میزان رشد GDP

در چه سایت‌هایی به ابزار تقویم اقتصادی دسترسی داریم؟

به‌طور کلی سایت‌هایی که دارای ابزارهای کاربردی برای ترید در فارکس هستند را با نام سایت‌های فارکس می‌شناسیم. این سایت‌ها معمولا دارای بخشی با نام تقویم اقتصادی نیز هستند. هر یک از این تقویم‌ها در سایت‌های مختلف ممکن است دارای تفاوت‌هایی در جزئیات باشند اما در کل می‌توانند به شما برای تحلیل بهتر بازار فارکس کمک کنند.

برخی از سایت‌های مشهور در این زمینه را با هم مرور می‌کنیم:

• سایت پلتفرم معاملاتی تریدینگ ویو (TradingView)
• سایت مشهور و معتبر فارکس فکتوری (Forex factory)
• سایت اف‌ایکس استریت (FxStreet)
• سایت مای اف‌ایکس بوک (MyFxBook)
• سایت دیلی اف‌ایکس (DailyFX)
• سایت آموزش فارکس بیبی پیپس (BabyPips)
• سایت جامع فارکس لایو (Forexlive)

آموزش بازارهای مالی در مجموعه آرکاکوین

آرکا کوین مجموعه باسابقه و فعال در زمینه آموزش بازارهای مالی به‌ویژه بازار ارزهای دیجیتالی است. آموزش ارز دیجیتال در مشهد یکی از خدمات خوب آموزشی مجموعه آرکا کوین است. البته شما می‌توانید در بخش وبلاگ سایت ما نکات آموزشی برای بازارهای دیگر مالی مانند فارکس را نیز مطالعه کنید. آرکاکوین بهترین مرجع برای دریافت خدمات مشاوره سرمایه‌ گذاری در ارز دیجیتال و ارائه سیگنال‌های معاملاتی است. شما همچنین می‌توانید خدمات کپی تریدینگ ارز دیجیتال ، سبدگردانی و خرید و فروش تتر را از مجموعه ما دریافت کنید.