گنجاندن ارزهای رمزپایه در پرتفوی موسسات مالی رشد قابل توجهی در سال های اخیر داشته است. ارزهای رمزنگاری شده که به عنوان اولین دارایی های صرفاً دیجیتالی پذیرفته شده توسط مدیران دارایی شناخته می شوند، دارای ویژگی های مشابه دارایی های سنتی هستند و در عین حال ویژگی های منحصر به فردی را نیز از خود نشان می دهند.
معاملات ارزهای دیجیتال به خرید و فروش این دارایی های دیجیتال با هدف ایجاد سود اشاره دارد. این فعالیت تجاری توسط سه جزء کلیدی تعریف می شود: حالت عملیاتی، دارایی مورد معامله و استراتژی معاملاتی به کار گرفته شده.
ماهیت معامله بر نحوه عملکرد معاملات ارزهای دیجیتال در بازار تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، معامله در قراردادهای ارزهای دیجیتال برای تفاوت ها (CFD) شامل توافقی بین خریدار و فروشنده است، که در آن خریدار در هنگام بسته شدن موقعیت، تفاوت ارزش را به فروشنده جبران می کند.
در این زمینه، دارایی مورد مبادله ارز رمزنگاری شده است، بنابراین آن را به عنوان ترید ارز دیجیتال طبقه بندی می کند.
یک استراتژی معاملاتی در این حوزه، یک الگوریتم توسعه یافته توسط سرمایه گذاران است که مجموعه ای از قوانین را برای خرید و فروش دارایی های دیجیتال در صرافی های ارزهای دیجیتال تشریح می کند.
این مقاله به بررسی استراتژی های مختلف معاملات ارزهای دیجیتال، از جمله معاملات روزانه، معاملات آتی، معاملات با فرکانس بالا (HFT)، میانگین گیری هزینه دلار و اسکالپینگ می پردازد، در حالی که مزایا و معایب مرتبط با معامله ارزهای دیجیتال را نیز بررسی می کند.
استراتژی های معاملات ارز دیجیتال
یک استراتژی تجاری موثر می تواند ریسک مالی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. این به جلوگیری از تصمیمات عجولانه و تکانشی که ممکن است منجر به زیان های مالی قابل توجهی شود، کمک می کند. برای کسانی که تازه وارد این حوزه شده اند، استفاده از شبکه آزمایشی Binance Futures می تواند تجربه ارزشمندی را در جهت یابی نوسانات بازار فراهم کند.
در زیر برخی از استراتژی های شناخته شده به کار گرفته شده توسط معامله گران ارزهای دیجیتال آورده شده است:
معاملات روزانه
عمل معاملات روزانه در ارزهای دیجیتال شامل ورود و خروج از موقعیت ها در همان روز در ساعات معاملاتی است. این رویکرد، که اغلب به عنوان معاملات روزانه از آن یاد می شود، به معامله گران اجازه می دهد تا بر روی حرکات کوتاه مدت قیمت سرمایه گذاری کنند. در واقع، امکان معامله روزانه بیت کوین وجود دارد، زیرا این روش از نوسانات ذاتی بیت کوین در طول روز استفاده می کند.
هدف اصلی معاملات روزانه در بازار ارزهای دیجیتال، کسب سود از نوسانات جزئی بازار است. با توجه به نوسانات ارزهای دیجیتال، این استراتژی معاملاتی می تواند کاملاً سودآور باشد. معامله گران روزانه معمولاً برای تدوین استراتژی های خود به تحلیل تکنیکال تکیه می کنند.
با این حال، توجه به این نکته ضروری است که این روش می تواند زمان بر باشد و سطح ریسک بالاتری را به همراه داشته باشد و آن را برای معامله گران با تجربه مناسب تر می کند.
HODL (خرید و نگهداری)
HODLing یک رویکرد سرمایه گذاری است که از اشتباه تایپی کلمه «hold» نشأت می گیرد، جایی که افراد ارزهای رمزنگاری شده را خریداری می کنند و آن ها را برای مدت طولانی نگه می دارند. این استراتژی به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از افزایش ارزش دارایی سود ببرند.
در نتیجه، چگونه می توان با استفاده از استراتژی HODL به سود ارزهای دیجیتال دست یافت؟
با اتخاذ رویکرد HODL، سرمایه گذاران می توانند روی رشد ارزش بلندمدت سرمایه گذاری کنند، زیرا متعهد می شوند سرمایه گذاری های خود را برای مدت زمان قابل توجهی حفظ کنند. این استراتژی آن ها را قادر می سازد تا اثرات نوسانات کوتاه مدت بازار را کاهش دهند و ریسک فروش با ضرر را در عین خرید با قیمت بالاتر کاهش دهند.
با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال در مقایسه با کالاهای سنتی مانند طلا و نقره یا ارزهای فیات مانند دلار آمریکا و یورو سابقه نسبتاً کوتاهی دارند، در معرض فعالیت های غیرقانونی از جمله پولشویی هستند. در نتیجه، برخی کشورها ممکن است محدودیت هایی را برای ارزهای دیجیتال اعمال کنند که می تواند بر ارزش گذاری دارایی های دیجیتال تأثیر بگذارد.
معاملات آتی کریپتو
یک استراتژی برای معاملات آتی کریپتو مستلزم انعقاد یک قرارداد قراردادی بین دو طرف برای خرید و فروش مقدار مشخصی از یک ارز رمزنگاری شده اساسی، مانند بیت کوین (BTC) با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ و زمان تعیین شده آینده است.
استراتژی های معاملات آتی دسترسی به طیف متنوعی از ارزهای دیجیتال را بدون نیاز به مالکیت دارایی ها ارائه می دهد. به عنوان مثال، افرادی که دارای ارزهای دیجیتال هستند می توانند از قراردادهای آتی برای محافظت در برابر نوسانات بازار استفاده کنند. بنابراین، روش های معامله ارز دیجیتال با استفاده از قراردادهای آتی چیست؟
ترید آربیتراژ
معامله گران از فرصت های آربیتراژ برای کسب سود از طریق استراتژی های مختلف ارزهای دیجیتال یا بیت کوین استفاده می کنند. آربیتراژ به یک تکنیک معاملاتی اشاره دارد که در آن یک معامله گر ارز دیجیتال را در یک بازار به دست می آورد و متعاقباً آن را در بازار دیگر می فروشد. اسپرد نشان دهنده واریانس بین قیمت خرید و فروش است.
معامله گران ممکن است به دلیل تفاوت در نقدینگی و حجم معاملات، سود کسب کنند. برای بهره برداری از این فرصت ها، حساب هایی در صرافی هایی ایجاد می کنند که اختلاف قیمت قابل توجهی را برای ارز دیجیتال مورد نظر نشان می دهند.
تصویری از ترید آربیتراژ
با این حال، معامله گران باید هزینه های سپرده، برداشت و معاملاتی را که در هر دو صرافی انجام می شود، حساب کنند، که می تواند سود کلی را کاهش دهد. علاوه بر این، اگر یک معامله گر نتواند به تفاوت قیمت بین دو مبادله عمل کند، ممکن است فرصت آربیتراژ از بین برود.
ترید با فرکانس بالا
استراتژی ترید با فرکانس بالا (HFT) شامل توسعه الگوریتم ها و ربات های معاملاتی است که ورود و خروج سریع از دارایی های کریپتو را تسهیل می کند. طراحی چنین ربات هایی مستلزم درک عمیق پویایی های پیچیده بازار، همراه با پایه ای قوی در ریاضیات و علوم کامپیوتر است. در نتیجه، این رویکرد بیشتر برای معامله گران باتجربه مناسب است تا مبتدیان.
آربیتراژ، بازارسازی، شناسایی نقدینگی و معاملات حرکتی چهار دسته از استراتژی های HFT را نشان می دهند. همانطور که قبلا ذکر شد، آربیتراژورها به دنبال اختلاف قیمت بین دارایی های یکسان و سود حاصل از این تفاوت ها در مبادلات مختلف هستند. HFT ها ممکن است از آربیتراژ تأخیر استفاده کنند تا از این ناهماهنگی ها استفاده کنند، که اغلب به دلیل تأخیر کم ایجاد می شود.
معامله گران کمی از معاملات با فرکانس بالا (HFT) استفاده می کنند، یک استراتژی معاملاتی الگوریتمی که برای سرمایه گذاری بر اختلاف بین قیمت های پیشنهادی و درخواستی طراحی شده است، و با استفاده از اهرم تاخیر، خرید و فروش دارایی ها را در عرض میکروثانیه ممکن می سازد.
علاوه بر این، تغییرات کوتاه مدت قیمت از طریق استراتژی های معاملاتی مومنتوم شناسایی می شوند که هدف آن بهره برداری از واکنش های مورد انتظار بازار در بخش بسیار نوسان ارزهای دیجیتال است.
سیستم های تشخیص نقدینگی مبتنی بر توانایی شناسایی فعالیت های بازار سایر شرکت کنندگان، به ویژه سرمایه گذاران نهادی هستند.
هدف اصلی آن ها اجرای معاملات بر اساس رفتار بازار این معامله گران دیگر است. مهم است که بدانیم الگوریتم ها می توانند به شرایط بازار در زمان واقعی پاسخ دهند. در نتیجه، در طول دوره های نوسانات بازار، این الگوریتم ها ممکن است به طور قابل توجهی اسپرد پیشنهادات خرید و فروش خود را افزایش دهند یا به طور موقت معاملات را به حالت تعلیق درآورند که می تواند منجر به کاهش نقدینگی و افزایش نوسان شود.
میانگین هزینه دلار (DCA)
استراتژی میانگین گیری هزینه دلار شامل سرمایه گذاری مقداری پول از پیش تعیین شده در فواصل منظم در مقادیر کم است. این رویکرد سرمایه گذاران را قادر می سازد تا از نوسانات بازار سود ببرند و در عین حال مواجهه با نوسانات بازار را به حداقل برسانند.
برای اجرای استراتژی DCA، مقدار سرمایه گذاری ثابتی را برای ارز دیجیتال انتخابی خود در یک بازه زمانی مشخص انتخاب کنید. شما بدون توجه به نوسانات بازار به سرمایه گذاری خود ادامه می دهید تا زمانی که به هدف سرمایه گذاری خود برسید.
با استفاده از روش میانگین گیری هزینه دلار، شما دارایی ها را هم در اوج و هم در اوج بازار خریداری می کنید. علاوه بر این، DCA به تعدیل تجربه سرمایه گذاری شما کمک می کند، و به شما امکان می دهد ارز دیجیتال ترجیحی خود را به تدریج جمع آوری کنید، در نتیجه تاثیر نوسانات قابل توجه بازار را که در صورت سرمایه گذاری قابل توجه به یکباره انجام می شد، کاهش می دهد.
از آنجایی که این یک استراتژی سرمایه گذاری بلندمدت است، ممکن است منجر به کارمزد تراکنش های بالاتر هنگام معامله ارزهای دیجیتال شود. بنابراین، توصیه می شود قبل از اتخاذ هر استراتژی معاملاتی، تحقیقات کاملی انجام دهید.
اسکالپینگ
اسکالپرها از ناکارآمدی بازار برای ایجاد سود استفاده می کنند. تکنیک معاملاتی اسکالپینگ نیازمند اجرای حجم بالایی از معاملات برای تحقق سود است. اسکالپرها داده های تاریخی و متریک های حجم را برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بهینه در یک روز معاملاتی تجزیه و تحلیل می کنند.
علیرغم خطرات ذاتی، یک معامله گر زیرک در مورد الزامات حاشیه و سایر مقررات ضروری برای کاهش احتمال تجربه معاملات منفی هوشیار است. اسکالپرها معمولاً بازارهای با نقدینگی بالا را ترجیح می دهند، زیرا این محیط ها سیگنال های واضح تری را برای ورود و خروج به بازار ارائه می دهند.
این استراتژی اغلب توسط معامله گران بزرگ یا «نهنگ ها» استفاده می شود که در معاملات موقعیت های مهم شرکت می کنند.
Range Trading
Range Trading یک استراتژی سرمایه گذاری پویا است که در آن یک سرمایه گذار محدوده قیمت خاصی را برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال در یک بازه زمانی کوتاه شناسایی می کند. به عنوان مثال، اگر بیت کوین (BTC) در حال حاضر 35000 دلار ارزش گذاری شده است و شما پیش بینی می کنید در هفته های آینده به 40000 دلار افزایش یابد، انتظار دارید که بین این دو قیمت در نوسان باشد.
شما می توانید با خرید بیت کوین به قیمت 35000 دلار و فروش آن پس از رسیدن به 40000 دلار، در معاملات محدوده شرکت کنید. این روند تا زمانی ادامه خواهد داشت که مشخص کنید بیت کوین بعید است در این محدوده قیمت باقی بماند.
نمونه ای از Range Trading
سرمایه گذاری شاخص
صندوق شاخص ارز رمزنگاری شده به عنوان یک وسیله سرمایه گذاری عمل می کند که مجموعه ای از ارزهای رمزپایه را تشکیل می دهد که از مجموعه ای از وجوه سرمایه گذاران تامین می شود.
سرمایه گذاری شاخص مستلزم کسب وجوه قابل معامله در مبادلات (ETF)، مانند معاملات آتی بیت کوین یا ETF های نقدی، یا سرمایه گذاری در شاخص هایی مانند شاخص پالس مالی غیرمتمرکز (DeFi) است که در نتیجه ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری در سکه های جداگانه را کاهش می دهد.
دارندگان این شاخص می توانند بدون نیاز به خروج از پلتفرم، در مورد پیشنهادهای حاکمیتی برای پروتکل های اساسی رای دهند. این با دیدگاه تیم از شاخص های هوشمند که مزایای مالکیت مستقیم توکن را حفظ می کنند، همسو می شود.
از آنجایی که یک صندوق شاخص معیار اساسی خود را منعکس می کند، نیازی به تیم بزرگی از متخصصان تحقیقاتی برای کمک به مدیران صندوق در انتخاب دارایی های ارز دیجیتال بهینه نیست. علاوه بر این، با سرمایه گذاری به روشی که شاخص را منعکس می کند، پرتفوی به تنوع در استراتژی های مختلف دست می یابد.
با این حال، توجه به این نکته مهم است که صندوق های شاخص هنوز در مقایسه با اوراق قرضه دولتی یا ارزهای فیات دارای ریسک بالاتری هستند، زیرا معامله گران ممکن است متحمل ضرر شوند.
سوئینگ تریدینگ
معامله گران سوئینگ از نوسانات بازار در دوره های مختلف از یک هفته تا یک ماه سرمایه گذاری می کنند. آن ها استراتژی هایی را توسعه می دهند که شاخص های معاملاتی اساسی و فنی را در بر می گیرد.
این رویکرد به معامله گران فرصت کافی برای نظارت بر حرکات قیمت یک ارز دیجیتال و انتخاب های آگاهانه سرمایه گذاری می دهد.
برعکس، معاملات سوئینگ اغلب نیاز به تصمیم گیری و اجرای سریع دارد که ممکن است برای مبتدیان مناسب نباشد. علاوه بر این، معامله گران باید به صورت روزانه درگیر ارزیابی شرایط بازار باشند، حتی اگر معاملات را هر روز انجام نمی دهند، که این استراتژی را پیچیده و زمان بر می کند.
با این وجود، ابزارهای خودکار مانند ربات های رمزنگاری و سیگنال های معاملاتی می توانند اجرای سریع تر معاملات سوئینگ را تسهیل کنند. به عنوان مثال، ربات های معامله گر می توانند بازار را تجزیه و تحلیل کنند و پس از برآورده شدن معیارهای از پیش تعیین شده، سفارشات خرید و فروش را به صورت مستقل اجرا کنند.
ترید روند
معاملات روند یا موقعیت مستلزم حفظ موقعیت ها برای چندین ماه برای بهره مندی از روندهای جهت دار است. به طور معمول، معامله گران روند زمانی که کاهش در بازار را پیش بینی می کنند، موقعیت های فروش را آغاز می کنند. برعکس، اگر روند صعودی را پیش بینی کنند، برای بلندمدت سرمایه گذاری خواهند کرد.
صرف نظر از رویکردشان، معامله گران باید با استفاده از شاخص هایی مانند واگرایی هم گرایی میانگین متحرک و نوسان گر تصادفی، نسبت به تغییر روند بالقوه هوشیار باشند تا اثربخشی استراتژی های سرمایه گذاری خود را افزایش دهند.
با توجه به اینکه معامله گران تازه کار اغلب در مورد ریسک های مالی مرتبط با سرمایه گذاری های ارزهای دیجیتال ابراز نگرانی می کنند، معاملات روند گزینه مناسبی برای آن ها است. با این حال، برای معامله گران تازه کار و با تجربه ضروری است که قبل از تخصیص وجوه خود، تحقیقات کاملی انجام دهند.
بهترین راه برای ترید کریپتو چیست؟
بهترین یا بدترین روش قطعی برای معامله ارزهای دیجیتال وجود ندارد. اگر به دنبال مناسب ترین صرافی ارز دیجیتال برای معاملات روزانه یا برنامه بهینه برای معاملات هستید، اولویت بندی اهداف مالی یا سرمایه گذاری خود ضروری است.
علاوه بر این، باید طبقات دارایی هایی را که می خواهید در سبد سرمایه گذاری خود بگنجانید، و همچنین میزان ریسکی که آماده پذیرش آن هستید، در نظر بگیرید. علاوه بر این، درک اصول معاملات ارزهای دیجیتال، از جمله انواع مختلف سفارش، و تعیین اینکه از کدام اندیکاتورهای معاملاتی می خواهید استفاده کنید، مهم است.
مزایای ترید ارزهای دیجیتال
ترید ارزهای دیجیتال دارای مزایای متعددی است که در زیر به آن ها اشاره شده است:
نوسانات قابل توجه قیمت
رمزارزها با نوسانات قیمت قابل توجهی مشخص می شوند که اغلب باعث جلب توجه سرمایه گذاران می شود. برای مثال، تغییرات قیمت در روز می تواند فرصت های سود قابل توجهی را برای معامله گران ایجاد کند. با این حال، این نوسانات همچنین مستلزم افزایش خطرات، مانند کاهش ناگهانی قیمت است که ممکن است منجر به زیان مالی شود.
حریم خصوصی پیشرفته
تراکنش های مربوط به ارزهای دیجیتال بدون نیاز به افشای اطلاعات شخصی به صورت آنلاین انجام می شود. با توجه به افزایش نگرانی ها در مورد حریم خصوصی و سرقت هویت، ارزهای دیجیتال می توانند مزایای خاصی را برای حفظ حریم خصوصی به کاربران ارائه دهند.
هر صرافی پروتکل های «مشتری خود را بشناسید» (KYC) خود را برای شناسایی کاربران یا مشتریان پیاده سازی می کند و به مؤسسات مالی اجازه می دهد تا ریسک را کاهش دهند و در عین حال ناشناس بودن دارندگان کیف پول را حفظ کنند.
ویژگی های قرارداد هوشمند
برخی از ارزهای رمزنگاری شده مزایای بیشتری را برای دارندگان خود فراهم می کنند، از جمله حقوق مالکیت محدود و امتیازات رای. پورتفولیوی ارز دیجیتال ممکن است شامل مالکیت جزئی در دارایی های مشهود مانند هنر یا املاک باشد.
در دسترس بودن مستمر بازار
بازار ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز آن به طور مداوم و بدون تعطیلی کار می کند. 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته در دسترس است و به افراد این امکان را می دهد تا از مکان های مختلف در سراسر جهان در معاملات شرکت کنند.
معاملات همتا به همتا
مزیت قابل توجه ارزهای رمزنگاری شده توانایی آن ها در تسهیل تراکنش ها بدون نیاز به یک موسسه مالی به عنوان واسطه است که می تواند هزینه های تراکنش را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. این ویژگی ممکن است برای افرادی که نسبت به سیستم های مالی سنتی بدبین هستند نیز جذاب باشد.
معایب معامله با ارزهای دیجیتال
در حالی که ترید ارزهای دیجیتال مزایای قابل توجهی دارد، مهم است که خطرات و معایب مرتبط با آن را بشناسیم. نکات زیر به برخی از این چالش ها اشاره می کند:
مسائل امنیت سایبری
ارزهای دیجیتال، مشابه سایر فناوری های دیجیتال، در معرض تهدیدات امنیت سایبری هستند که می تواند منجر به خسارات قابل توجهی به دلیل حوادث هک شود. رسیدگی به این آسیب پذیری ها مستلزم نگهداری مداوم سیستم های امنیتی و اجرای پروتکل های پیچیده امنیت سایبری است که از پروتکل هایی که معمولاً در بانکداری معمولی استفاده می شوند، پیشی می گیرد.
چالش های مقیاس پذیری
قبل از پیشرفت های اساسی در زیرساخت های فناوری، حجم معاملات و سرعت پردازش آن ها نمی توانست با معاملات ارز سنتی مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال، در مارس 2020، مشکلات مقیاس پذیری منجر به تاخیرهای طولانی در معاملات شد و بر معامله گرانی که به دنبال انتقال ارزهای دیجیتال از کیف پول شخصی خود به صرافی ها بودند، تأثیر نامطلوبی گذاشت.
موانع نظارتی
در حال حاضر، فقدان یک چارچوب قانونی جامع برای حفاظت از دارایی، سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال را با حداقل حفاظت در بازار مواجه می کند. با این وجود، برخی صرافی ها در ایالات متحده به مقررات تعیین شده توسط مقامات فدرال و ایالتی پایبند هستند.
نتیجه گیری
به طور خلاصه، تشخیص این نکته ضروری است که هر استراتژی معاملاتی مجموعه ای از ریسک ها را به همراه دارد. کلید دستیابی به موفقیت در ترید، درک این استراتژی ها، ارزیابی میزان تحمل ریسک، تعیین اهداف و تعیین مدت زمانی است که می توانید به فعالیت های معاملاتی اختصاص دهید.
توصیه می شود با سرمایه گذاری های متوسط شروع کنید، دانش را به تدریج به دست آورید، و مهمتر از همه، اطمینان حاصل کنید که بیش از آنچه که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری نکنید.
