آموزش فارکس

فارکس چیست؟

بازار معاملات فارکس (Forex Market)، بزرگ‌ترین بازار مالی در جهان است که بر اساس گزارش بانک تسویه بین‌المللی در سال 2022، روزانه حدود 7.5 تریلیون دلار معامله در این بازار انجام‌ می‌شود. معامله در فارکس، به‌معنای خرید و فروش ارزهای خارجی است. در این بازار، افراد، کسب‌وکارها، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها حضور دارند تا هزینه کالاها و خدمات را بر حسب ارزهای دیگر پرداخت کنند. هنگامی که محصولی را با یک ارز خارجی خریداری کرده و یا قصد تبدیل ارز خود برای سفر را دارید، در واقع در حال معامله در Forex هستید.

معامله در فارکس

از آنجایی‌که ارزش ارزهای خارجی به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند، بنابراین می‌توانید به فکر کسب سود از معامله در فارکس باشید. می‌توان جفت‌ارزها را در زمان ارزان بودن آنها خرید و سپس با افزایش ارزش آنها، به فکر فروش و کسب سود بود. حتی درصورتی‌که ارزش یک جفت‌ارز طبق پیش‌بینی شما در حال کاهش باشد، می‌توانید وارد پوزیشن شورت (فروش) شوید و از کاهش ارزش این جفت‌ارز، سود کنید. بدین ترتیب، در هر حالت می‌توانید در بازار دوطرفه Forex، وارد معامله شوید. معامله در فارکس در دو سطح انجام می‌شود:

بازار بین‌بانکی

در این بازار، معاملات بین بانک‌ها و مؤسسات مالی و به نمایندگی از مشتریان انجام شده تا با تغییر ارزش جفت‌ارزها، به سود برسند. همچنین معاملات در سطح بانک‌های مرکزی با هدف کنترل نرخ ارز آنها انجام می‌شوند.

بازار خارج از بورس (OTC)

در این بازار، افراد حقیقی با تحلیل خود پیرامون روند قیمت جفت‌ارزها، وارد معامله شده و از بروکرها و پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین جهت انجام معامله استفاده می‌کنند. شما می‌توانید در بازار OTC فارکس، تنها با داشتن یک رایانه یا موبایل و ارتباط اینترنتی با استفاده از یک بروکر معتبر Forex، معامله کنید.

بازار فارکس برای معامله‌گران تازه‌کار

اگر به‌تازگی وارد معاملات Forex شده‌اید، اکیداً توصیه می‌کنیم ابتدا به‌طور کامل آموزش ببینید و تمرین کنید و سپس اولین معامله خود را انجام دهید. شما باید به‌طور کامل با مفاهیمی همچون Forex، معامله در بازار فارکس، عملکرد این بازار، تعریف ارز پایه و ارز مظنه، باز کردن یک ترید، مفهوم اهرم و تعیین یک استراتژی معاملاتی و در نهایت ثبت سفارش در بازار، آشنا باشید. در این قسمت از وب‌سایت آرکا تلاش کرده‌ایم تا با نگارش مقالات متعدد درباره بازار فارکس، شما عزیزان را با تمامی تعاریف لازم جهت شروع معامله در این بازار پرطرف‌دار آشنا کنیم.

جفت‌ ارز چیست؟

جفت‌ارز، به معنای ارزش‌گذاری دو ارز خارجی متفاوت است، به‌نحوی‌که ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر، تعیین می‌شود. اولین ارز لیست شده در یک جفت‌ارز، ارز پایه نامیده می‌شود و ارز دوم، ارز مظنه خوانده می‌شود. در واقع جفت‌ارز نشان‌دهنده میزان ارز مظنه لازم برای خرید یک واحد ارز پایه است.

جفت‌ارزها بر اساس قیمت‌های پیشنهادی (خرید) و درخواستی (فروش)، ارزش‌گذاری می‌شوند. قیمت پیشنهادی، قیمتی است که بروکر Forex ارز پایه را با آن قیمت از شما در ازای ارز مظنه، می‌خرد. همچنین قیمت درخواستی، قیمتی است که بروکر ارز پایه را به شما در ازای ارز مظنه، می‌فروشد.

جفت‌ارزهای اصلی

جفت‌ارز یورو در برابر دلار آمریکا (EUR/USD) یکی از پرمعامله‌ترین جفت‌ارزهای بازار Forex است. در واقع، این جفت ارز به دلیل حجم بالای معامله، بیشترین نقدینگی را در میان تمامی جفت‌ارزها دارد. مظنه EUR/USD=1.25 نشان می‌دهد که یک یورو در ازای 1.25 دلار آمریکا معامله شده ‌است. در این حالت، EUR ارز پایه و USD ارز مظنه است.

جفت‌ارزهایی که بیشترین حجم معامله را نسبت به دلار آمریکا دارند، جفت‌ارزهای اصلی شناخته می‌شوند و شامل EUR/USD (یورو در برابر دلار آمریکا)، USD/JPY (دلار در برابر ین ژاپن)، GBP/USD (پوند انگلیس در برابر دلار)، USD/CHF (فرانک سوییس در برابر دلار)، AUD/USD (دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا)، USD/CAD (دلار کانادا در برابر دلار آمریکا).

جفت‌ارزهای مینور

جفت‌ارزهای مینور یا کلاس، جفت‌ارزهایی هستند که نقدینگی کمتری در مقایسه با جفت‌ارزهای اصلی دارند. به طور مثال، می‌توان به AUD/JPY و GBP/CAD اشاره کرد.

بروکر فارکس چیست؟

بروکر فارکس، رابطی میان تریدر و بازار است. در واقع بروکر، قیمت‌های مظنه بازار را ارائه کرده و پلتفرم معاملاتی آن، بهترین شرایط ممکن برای مشتریان را نشان می‌دهد و از طرفی، در ازای ارائه خدمات، از مشتریان خود کارمزد دریافت می‌کند.

برای انتخاب یک بروکر Forex مناسب، به عوامل مختلفی همچون اعتبار و قانونی بودن بروکر، میزان اهرم و مارجین ارائه شده به تریدرها، نرخ کمیسیون و اسپرد، سپرده‌گذاری و برداشت‌ها، پلتفرم‌های معاملاتی، ساعات معامله، ابزارهای آموزشی موجود و خدمات مشتریان آن توجه کنید.

روش‌های معامله در فارکس

روش‌های متفاوتی برای معامله در بازار فارکس وجود دارند و لازم است تا با این روش‌ها پیش از باز کردن حساب، آشنا شوید.

اسپات فارکس

هنگامی که شما در بر اساس قیمت‌های لحظه‌ای ارزها معامله می‌کنید، در واقع وارد معامله اسپات در فارکس شده‌اید. بر اساس برآوردها، حجم معاملات اسپات در بازار Forex و در هر روز، 2 تریلیون دلار است. در این نوع معامله، ارزهای اصلی به‌صورت فیزیکی و بلافاصله پس از تاریخ سپرده‌گذاری، معامله می‌شوند.

معاملات فیوچرز در فارکس

قرارداد فیوچرز ارزهای خارجی، یک قرارداد مالی است که طی آن دو طرف، مقدار مشخصی از یک جفت‌ارز را با قیمت از پیش تعیین‌شده (نرخ تعیین‌شده) در آینده، معامله می‌کنند. دو طرف معامله شامل خریدار است که وارد پوزیشن لانگ (خرید) در معامله شده است و از طرفی فروشنده، پوزیشن شورت (فروش) را در جفت‌ارز اعمال کرده است. در این معامله، دو طرف می‌توانند از اهرم برای هر چه بالاتر بردن سود خود از معامله استفاده کنند.

مزایای معامله در بازار فارکس

قابلیت دسترسی

بازار فارکس، یکی از دردسترس‌ترین بازارها برای تریدرها است. تریدرها می‌توانند طی یک تا سه روز، حساب Forex خود را راه‌اندازی کنند و معاملات خود را تنها با 50 یورو آغاز کنند. همچنین می توان معامله با بسیاری از بروکرهای معتبر در جهان را به صورت آنلاین انجام داد. تریدرها به کلیه اخبار پیرامون قیمت های بازار، چارت قیمت ها، ابزارها و استراتژی های مختلف از طریق پلتفرم های معاملاتی آنلاین دسترسی دارند. همچنین بازار Forex طی 24 ساعت شبانه روز در پنج روز هفته، دایر است.

اهرم

استفاده از اهرم، تفاوت معناداری را بین سود ناچیز در معامله و سودهای بزرگ ایجاد می‌کند. دسترسی به منابع برای اهرم گرفتن در بازار فارکس، بزرگ‌تر از هر بازار مالی دیگر در جهان است. تریدرها بر حسب این که در چه منطقه‌ای از جهان حضور داشته و یا با چه بروکری کار می‌کنند، می‌توانند به مارجین کافی جهت استفاده از اهرم 1:100 یا حتی بیشتر، دست پیدا کنند.

نقدینگی

بازار Forex، از حیث حجم معاملات بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است. بدین ترتیب، حجم نقدینگی بسیار زیادی برای معامله در این بازار و به‌خصوص در مورد جفت‌ارزهای اصلی وجود دارد. تریدرهایی که معمولاً از مدل میز معاملات در بروکرهای فارکس استفاده می‌کنند، نقدینگی لازم برای معامله را دارند، زیرا معمولاً بروکر در صورت کم بودن نقدینگی، در پوزیشن مخالف تریدرها قرار می‌گیرد.

امکان خودکارسازی

امکان تطبیق معاملات فارکس با استراتژی‌های معاملات خودکار وجود دارد. تریدرهای Forex با تحقیق بر روی این ابزارهای معاملاتی، می‌توانند ستاپ‌های معاملاتی خودکار را ایجاد کرده و پیش از ورود به معامله، نقطه ورود، حد ضرر و حد سود خود را تعیین کنند. علاوه براین، تریدرها می‌توانند از پلتفرم بخواهند تا با مشاهده حرکات قیمتی مشخص یا شرایط دیگر بازار، معامله کنند.

سوالات متداول