راهنمای سرمایه گذاری هوشمندانه در ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال، پر از فرصت‌های ایده‌آل برای دستیابی به سودهای بزرگ است، اما از طرفی این بازار به دلیل نوسان‌های شدید قیمت ارزهای دیجیتال تحت‌تأثیر عوامل مختلف، می‌تواند سرمایه‌گذاران را با زیان شدیدی مواجه کند؛ بنابراین سرمایه گذاری هوشمندانه در ارز دیجیتال برای رسیدن به بهترین نتیجه ممکن ضروری است. در این مقاله، با نکات و استراتژی‌ هایی آشنا می‌شوید که در صورت رعایت صحیح آنها در بازار پرتحرک ارزهای دیجیتال، به نتیجه مالی مطلوبی دست خواهید یافت. با ما همراه باشید.

سیکل‌های بازار کریپتو

برای سرمایه گذاری در بازار کریپتو، ابتدا لازم است تصویر کلی از روند حرکت قیمت‌ها در این بازار را بدانیم. به‌ طورکلی، چهار فاز در سیکل‌ های بازار کریپتو وجود دارند. فاز انباشت (Accumulation Phase) پس از افت بازار، رسیدن قیمت‌ ها به کف و منفی شدن احساسات رخ می‌دهد. در این مرحله، پول هوشمند به‌تدریج شروع به خرید کرده و بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌ویژه افرادی که به‌تازگی وارد بازار کریپتو شده‌اند، امید و میل خود را برای سرمایه گذاری از دست می‌دهند. در این فاز، قیمت‌ها در محدوده رنج حرکت کرده، حجم معاملات محدوده بوده و بهترین فرصت برای یافتن پروژه‌های کاربردی با نازل‌ترین قیمت مهیا می‌ شود.

در فاز صعودی (Markup Phase)، قیمت‌ها به طور مداوم بالا می‌روند. حجم معاملات در این فاز بازار افزایش یافته و اخبار مثبتی درباره ارزهای دیجیتال منتشر می‌شوند. بسیاری از سرمایه‌ گذاران در ابتدای این فاز، نسبت به بازگشت قیمت‌ها تردید دارند. پروژه‌هایی که بنیاد پرقدرتی دارند، غالباً پیش از سایر ارزهای دیجیتال شروع به رشد کرده و نوید صعود بازار را به سرمایه‌گذاران می‌دهند. همچنان این مرحله، زمان مطلوبی برای یافتن فرصت‌های پرسود است.

فاز توزیع (Distribution Phase) در نزدیکی سقف بازار و هنگامی که قیمت‌ ها به سقف‌های جدیدی رسیده و همه از بالارفتن قیمت‌ها خوشحال هستند، رخ می‌دهد. سرمایه‌گذاران اولیه مایل‌اند تا ارزهای دیجیتال خود را به سرمایه‌گذاران تازه‌واردی بفروشند که مشتاقانه به دنبال خرید هستند. حجم معاملات در این فاز بالا بوده، پوشش رسانه‌ای بسیار مثبت است و اغراق و تبلیغات زیادی درباره پروژه‌های بی‌کیفیت می‌شود. این فاز، بدترین زمان برای سرمایه گذاری جدید است.

فاز نزولی (Markdown Phase)، باعث روند نزولی دردناکی در بازار می‌شود. در این فاز، قیمت ارزهای دیجیتال سقوط کرده، احساسات بازار به‌شدت منفی شده و تلاش برای بازگشت رو به بالای قیمت‌ها، با شکست مواجه می‌شود. همچنین در این فاز، بسیاری از پروژه‌هایی که از بنیاد قدرتمندی برخوردار نیستند، دچار فروپاشی می‌شوند. در این مرحله، باید از خرید زودهنگام اجتناب کرده و در پایان روند نزولی و با رسیدن پروژه‌های باکیفیت به ناحیه اشباع فروش، می‌توان شروع به خرید ارزهای دیجیتال آنها کرد.

شناسایی فاز کنونی بازار کریپتو

برای تعیین فاز بازار کریپتو، می‌توان به شاخص‌های کلیدی زیر توجه کرد.

رابطه قیمت و میانگین متحرک 200 روزه

رابطه بین قیمت و اندیکاتور میانگین متحرک 200 روزه، سرنخ های مهمی را در اختیار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران قرار می‌دهد. هنگامی که قیمت پایین تر از خط این اندیکاتور باشد، قیمت در فاز انباشت یا فاز نزولی قرار دارد؛ همچنین هنگامی که قیمت بالاتر از این اندیکاتور باشد، بازار در فاز توزیع است.

تحلیل احساسات بازار

شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) یکی از بهترین معیارها برای تحلیل احساسات بازار کریپتو است. هنگامی که بسیاری از اهالی بازار ترس شدیدی دارند، قیمت‌ها غالباً نزدیک کف بوده و هنگامی که این شاخص به سمت طمع حرکت می‌کند، می‌توان شاهد افزایش قیمت و تشکیل سقف قیمتی جدید بود.

تغییرات آدرس ولت‌ها

نرخ رشد آدرس ولت‌های جدید و کیفیت پروژه‌هایی که به‌تازگی عرضه شده‌اند، به شناسایی فاز کنونی بازار کریپتو کمک می‌کنند.

سیکل‌های هاوینگ بیت کوین

بسیاری از سرمایه‌گذاران با اطلاع از زمان هاوینگ بیت کوین، تلاش می‌کنند تا سرمایه گذاری خود را پس از این رویداد انجام دهند. اما هاوینگ چیست؟ هاوینگ بیت کوین رویدادی است که تقریباً هر چهار سال یک بار رخ داده و پاداش ماینینگ تراکنش‌های بیت کوین را نصف می‌کند. با کاهش نرخ بیت کوین های جدید، هاوینگ جنبه‌ای ضدتورمی در مدل اقتصادی بیت کوین دارد. رویداد هاوینگ، ویژگی کلیدی طراحی بیت کوین برای تضمین کمیاب شدن، حفظ ارزش و ثبات بلندمدت این ارز دیجیتال است. علاوه براین، با کاهش عرضه، شاهد افزایش قیمت بیت کوین پس از هاوینگ هستیم.

تقریباً حدود 12-6 ماه پس از هاوینگ، بیت کوین غالباً وارد فاز صعودی اصلی می‌شود. غالباً بازار حدود 18-12 ماه پس از هاوینگ و پیش از ورود به فاز نزولی، به اوج خود می رسد. بهترین فرصت برای سرمایه گذاری غالباً در فاز انباشت (12-6 ماه پیش از هاوینگ) و ابتدای فاز صعودی (6-1 ماه پس از هاوینگ) هنگامی که قیمت های پروژه‌های بزرگ بسیار ارزنده هستند، رخ می‌دهد.

اثرات رویدادهای خارجی بر کریپتو

بدون تردید، باید تأثیر عوامل خارج از بازار کریپتو را برای سرمایه گذاری هوشمندانه در ارز دیجیتال در نظر گرفت. این اثرات می‌توانند باعث ایجاد فرصت یا ریسک برای سرمایه‌گذاران شود.

اثرات اقتصاد جهانی

هر چه نرخ بهره بیشتر باشد، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها از بازار پرریسک کریپتو به سمت پس‌انداز بانکی حرکت کرده و سرمایه برای دارایی‌های مبتنی بر سفته‌بازی، کاهش می‌یابد. کاهش نرخ بهره باعث تقویت بازارهای مالی از جمله بازار کریپتو می‌شود. تورم اثر دوجانبه‌ای بر بازار کریپتو دارد به‌نحوی‌که باعث پذیرش بیت کوین به‌عنوان یک ارزش شده و البته موجب افزایش نرخ بهره می‌شود.

بحران‌های اقتصادی نیز اثر متفاوتی بر بازار کریپتو دارند؛ بحران بانک‌ها می‌تواند باعث افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال شده و سقوط بازارها موجب آسیب به کریپتو شود. همچنین مشکلات ارزی در برخی از کشورها، باعث تقویت استفاده از ارزهای دیجیتال می‌شود.

توسعه قانون‌گذاری

قانون‌گذاری از طریق طبقه‌بندی اوراق بهادار، قوانین مالیاتی، دسترسی بانکی، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی و الزامات تطبیق ارزهای دیجیتال، تأثیر قابل‌توجهی بر بازار کریپتو دارند. نمی‌توان گفت کلیه قوانین تأثیر منفی بر ارزهای دیجیتال دارند، زیرا برخی از قوانین شفاف باعث جذب سرمایه گذاری نهادی شده و برخی از قوانین موجب بالارفتن تقاضا برای راهکارهای بلاک‌چین می‌گردند.

جریان پول خرد و نهادی

سرمایه‌گذاران مختلف، الگوهای متفاوتی را دنبال می‌کنند. سرمایه‌گذاران خرد بر اساس رسانه‌های اجتماعی، اخبار و مومنتوم قیمت، ارزهای دیجیتال را می‌خرند و معمولاً در انتهای فاز صعودی و فازهای توزیع، وارد بازار می‌شوند. افزایش شدید علاقه این سرمایه‌گذاران، سیگنال رسیدن به بازار سقف خود است. از طرفی مؤسسات مالی و شرکت‌های بزرگ غالباً ارزهای دیجیتال ارزشمند را با قیمت پایین می‌خرند و حمایت قابل‌توجهی از قیمت یک ارز دیجیتال انجام می‌دهند. آنها عموماً پیش از سرمایه‌ گذاران خرد، شروع به فروش می‌کنند.

عموماً پذیرندگان اولیه در پایان فاز نزولی یا در فاز انباشت، شروع به خرید می‌کنند. شرکت‌های سرمایه گذاری خطرپذیر، در ابتدای فاز صعودی وارد بازار می‌شوند. در نهایت پول هوشمند زمانی از بازار خارج می‌شود که سرمایه‌گذاران خرد شروع به خرید می‌کنند. به‌طورکلی به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود تا وارد پروژه‌هایی شوند که مورد توجه نهادها و شرکت‌های مالی قرار دارند.

نقش تحلیل بنیادی در سرمایه گذاری هوشمندانه ارز دیجیتال

شروع سرمایه گذاری هوشمندانه در ارز دیجیتال، با بررسی شاخص‌های بنیادی یک پروژه کریپتویی آغاز می‌شود. شما شبیه جستجو برای بررسی ویژگی‌های یک شرکت به‌منظور خرید سهام آن، باید آنچه باعث قدرتمند یا ضعیف شدن یک پروژه ارز دیجیتال می‌شود، به طور کامل بررسی کنید.

تیم پروژه، توکنومیک و ارزیابی جامعه

عموماً افراد حاضر و اثرگذار بر یک پروژه نقش مهم‌تری نسبت به ایده اصلی آن پروژه دارند. بررسی اعضای پروژه از جنبه‌های مختلف مانند تخصص، تجربه و مهارت آنها در بازار کریپتو یا حضور این اعضا در پروژه‌های کریپتویی موفق در گذشته، اهمیت قابل‌توجهی دارد. تیم‌هایی که هویت واقعی خود را ارائه می‌کنند، اطمینان بیشتری را بین سرمایه‌گذاران در مقایسه با تیم‌های گمنام ایجاد می‌کنند. در نهایت یک تیم کامل به توسعه‌دهندگان فنی، متخصصان کسب‌وکار و مدیران کاربلد در حوزه بازاریابی و تبلیغات نیاز دارد.

توکنومیک به معنای نحوه ایجاد، توزیع و استفاده از توکن‌های پروژه، اثر معناداری بر ظرفیت رشد یک پروژه کریپتویی دارد. ارزیابی تعداد کل توکن‌های عرضه شده در زمان حال و آینده و همچنین آگاهی از زمان آزادسازی توکن‌ها در آینده، ضروری است. در نهایت بررسی توزیع توکن‌ها نیز اهمیت دارد. اگر تیم و سرمایه‌گذاران اولیه بیش از 50% توکن‌ها را داشته باشند، کنترل قابل‌توجه یا بیش از حدی بر پروژه دارند. دوره قفل‌شدگی طولانی‌تر توکن‌ها، نشان‌دهنده اطمینان به موفقیت یک پروژه کریپتویی در بلندمدت است.

در نهایت یک جامعه قدرتمند به رشد و بقای پروژه‌های کریپتویی کمک می‌کند. ارزیابی جامعه باید فراتر از تعداد دنبال‌کنندگان یک پروژه کریپتویی در صفحات شبکه‌های اجتماعی باشد، در واقع باید نگاه جامعه نسبت به جنبه‌های فنی و آینده پروژه نیز به‌دقت بررسی شود. رشد تدریجی جامعه، اهمیت بسیار بیشتری نسبت به افزایش ناگهانی تعداد هواداران یک پروژه کریپتویی دارد.

اهمیت تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای سرمایه گذاری موفق در بازار کریپتو به شمار می‌آید. تحلیل تکنیکال به سرمایه‌گذاران و تریدرها برای شناسایی نقاط ورود احتمالی، پایید روند و مدیریت ریسک کمک می‌کند. حتی ابزارهای ابتدایی تکنیکال نیز باعث بهبود زمان‌بندی و نتایج سرمایه گذاری شما می‌شوند.

شناسایی نقطه ورود و خروج

یکی از مهم‌ترین نواحی برای شناسایی نقاط ورود و خروج، سطوح حمایت و مقاومت هستند. در سطح حمایت، فشار خرید باعث کندشدن یا توقف کاهش قیمت می‌شود. در سطح مقاومت نیز فشار فروش، مانعی برای افزایش قیمت یک ارز دیجیتال محسوب می‌شود. این سطوح غالباً در اعداد رند، سقف و کف‌های گذشته و افت کلیدی درصد قیمت رخ می‌دهند.

خرید در نزدیکی سطح حمایت باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری می‌شود، زیرا این ناحیه غالباً خریداران را جذب می‌کند. هنگام شکست سطح مقاومت، این سطح به یک سطح حمایت جدید تبدیل می‌شود و بالعکس. به‌جای قیمت‌های جدید، باید به دنبال نواحی قیمتی بود.

حجم بر اعتبار حرکات قیمت می‌افزاید. هنگامی که قیمت یک سطح کلیدی با حجم بالا بشکند، به‌احتمال زیاد حرکت در آن جهت ادامه خواهد یافت. حرکات قیمت با حجم کم، قابلیت اطمینان کمی داشته و غالباً معکوس می‌شوند. در طی بریک‌اوت سطوح مهم، باید منتظر افزایش حجم معاملات بوده و در محدوده رنج، کاهش حجم معاملات را مشاهده کرد.

افزایش شدید حجم، باعث حرکات بزرگ در کوتاه‌مدت و معکوس شدن روند به‌ویژه پس از روندهای طولانی می‌شود. الگوهای رایج مانند مثلث‌ها، پرچم‌ها و سروشانه‌ها باعث کمک به شناسایی نقاط ورود احتمالی می‌شود. این الگوها دوره‌های انباشت، رنج بودن قیمت یا توزیع را پیش از ادامه یا معکوس شدن حرکت، نشان می‌دهند. الگوهای واضح با پایید حجم، مطمئن‌تر از الگوهای مبهم هستند.

تکنیک‌های پایید روند

اندیکاتورها، یکی از بهترین ابزارها برای شناسایی روند محسوب می‌شوند. اندیکاتورهای میانگین متحرک باعث یکنواخت شدن پرایس‌اکشن برای شناسایی روندهای اصلی می‌شوند. میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه بیشترین کاربرد را در کریپتو دارند. هنگام عبور روبه بالای میانگین‌های کوتاه مدت از میانگین‌های بلندمدت (گولدن کراس)، می‌توان شاهد روند صعودی بود. خلاف این روند، (دث کراس)، آغاز روند نزولی را نشان می‌دهد.

همچنین میانگین‌های متحرک به‌صورت حمایت و مقاومت دینامیک عمل می‌کنند. در روند صعودی، قیمت غالباً از میانگین متحرک 50 روزه عبور می‌کند. در روند های صعودی پرقدرت، حتی پولبک به میانگین متحرک 20 روزه، نقطه مناسبی برای ورود محسوب می‌شود.

اندیکاتورهای مومنتومی مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) و MACD (همگرایی واگرایی میانگین متحرک) به پایید قدرت روند کمک می‌کنند. در روندهای صعودی پرقدرت، RSI غالباً بین 70 تا 100 بوده است. همچنین در روند های نزولی، این شاخص بین 0 تا 30 است. واگرایی بین قیمت و اندیکاتورهای مومنتومی، سیگنال بازگشت احتمالی روند است. هنگامی که قیمت سقف جدیدی ساخته اما RSI کف جدیدی را ایجاد می‌کند، نشان‌دهنده ضعیف شدن مومنتوم است.

نسبت ریسک به ریوارد

تعیین اندازه مناسب برای هر پوزیشن معاملاتی برای مدیریت ریسک معاملات و سرمایه گذاری هوشمندانه در ارز دیجیتال ضروری است. توصیه می‌شود هرگز بیش از 2-1% سبد خود را به یک ترید اختصاص ندهید. در دارایی‌های پرنوسان یا شرایط نامطمئن بازار، توصیه می‌شود اندازه پوزیشن کاهش داده شود. همچنین اندازه پوزیشن بر اساس محل حد ضرر تعیین شود.

اگر حد ضرر 10% از نقطه ورود فاصله داشته باشد و تریدر به دنبال ریسک کردن 1% از پورتفوی خود باشد، باید اندازه پوزیشن معاملاتی، 10% سبد وی باشد. حد ضرر بر اساس سطوح تکنیکال به جای درصدهای دلخواه تعیین شود. محل مناسب برای حد ضرر، کمی پایین تر از آخرین سطح حمایت، پایین تر از میانگین متحرک یا پایین تر از کف یک الگوی کندلی صعودی است.

توصیه می‌شود معاملاتی شود که نسبت ریسک به ریوارد آنها 2:1 است یعنی سود احتمالی آن دو برابر مقدار ریسک معامله است. همچنین برای دریافت سود معامله، توصیه می‌شود به صورت پله‌ای به جای کسب سود در یک مرحله عمل شود. به طور مثال، 3/1 پوزیشن در مرحله اول، 3/1 دیگر با رسیدن به هدف دوم فروخته شده و 3/1 نهایی با تریلینگ استاپ برای سود بیشتر حفظ شود.

سبد مناسب برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

سرمایه گذاری هوشمندانه در ارز دیجیتال در گرو متنوع کردن سبد کریپتویی برای مدیریت ریسک و بهینه‌سازی بازده احتمالی در بازار پرنوسان کریپتو است. توصیه می‌شود سرمایه گذاری خود را به دسته‌بندی‌ های گوناگون ارز دیجیتال اختصاص دهید. بنابر نگاه بسیاری از کارشناسان و متخصصان کریپتو، حدود 40-60% سبد سرمایه گذاری باید به بیت کوین و اتریوم اختصاص داده شود. علاوه براین برای سرمایه گذاری در آلت کوین، حتماً کوین‌هایی انتخاب شوند که به پروژه‌های کریپتویی بزرگ و پرکاربرد اختصاص دارند.

در نهایت، سرمایه‌ گذارانی که ریسک‌ پذیری بیشتری دارند، می‌ توانند با بررسی میم‌کوین‌های بازار کریپتو، بخش کمی از پورتفوی خود را به این دسته از ارزهای دیجیتال پرریسک که در فاز صعودی کریپتو، سود بزرگی را نصیب آنها می‌کنند، اختصاص دهند.

کلام پایانی؛ سرمایه گذاری هوشمندانه در ارز دیجیتال با آرکاکوین

در این مقاله، با بهترین ارزهایی که به سرمایه گذاری هوشمندانه در ارز دیجیتال کمک می‌کنند، آشنا شدید. اگر به‌ تازگی وارد بازار کریپتو شده‌اید، باید بدانید که وارد پرنوسان‌ترین بازار مالی در جهان شده‌اید. بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تازه‌کار با شکست‌ ها و زیان‌های سنگینی در این بازار مواجه شده و ممکن است برای همیشه، از این اکوسیستم خارج شوند؛ بنابراین شناخت کامل بازار کریپتو و آموزش ابزارهای سرمایه گذاری در این بازار ضروری است.

پلتفرم جامع سرمایه گذاری آرکاکوین، یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های آموزشی ایرانی در زمینه آموزش مفاهیم و مبانی ارز دیجیتال است. شما می‌توانید با ورود به سایت این پلتفرم و ارتباط با کارشناسان آرکاکوین، از خدمات ارزنده این شرکت استفاده کنید.