در چشم انداز پویای بازارهای مالی، ارزهای دیجیتال در طی سال های اخیر، به یکی از جذاب ترین حوزهها برای ترید و سرمایه گذاری تبدیل شده است. بااین حال، کاربران فعال در فضای کریپتو از دو رویکرد ترید و سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال استفاده می کنند. کاربران از این دو روش بر حسب هدف، بازه زمانی و میزان ریسک پذیری خود بهره می برند. در این مقاله، با تفاوت سرمایه گذاری و ترید در کریپتو آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید.
برای بسیاری از افراد، سرمایه گذاری ارز دیجیتال نه تنها یک روش نوین برای تنوع بخشی به پرتفوی مالی است، بلکه ابزاری برای ورود به آینده اقتصاد جهانی نیز محسوب می شود.
ترید ارزهای دیجیتال چیست؟
ترید ارزهای دیجیتال، مبتنی بر مفهوم نوسان قیمت یک دارایی کریپتویی در کوتاه مدت است. تریدرها با خرید و فروش ارزهای دیجیتال به دنبال کسب سود از حرکات سریع قیمت هستند. در این استراتژی، شناخت عمیق از تحلیل تکنیکال، الگوهای چارت و اندیکاتورهای بازار ضروری است. تریدرها به دنبال کسب سود از کوچک ترین حرکات قیمت در طی چند دقیقه، چند ساعت یا چند روز هستند. نوسان بازار کریپتو، فرصت ها و چالش هایی را برای تریدرها به همراه دارد. از یک سو، تغییرات قیمت در کوتاه مدت می تواند باعث سود قابل توجهی برای تریدرها شود. از سوی دیگر، نوسان شدید قیمت می تواند باعث افزایش ریسک شده و پیش بینی ناپذیری بازار منجر به زیان شدید معامله گران شود. تریدرهای موفق ارز دیجیتال از توانایی مطلوبی در مدیریت ریسک با بهره گیری از استراتژی هایی مانند حد ضرر و پوزیشن سایزینگ برخوردار هستند. در همین مسیر، دریافت مشاوره ارز دیجیتال از افراد متخصص می تواند نقش مهمی در کاهش ریسک و بهبود تصمیم گیری ایفا کند.
مطرح ترین استراتژی های ترید ارزهای دیجیتال عبارت اند از:
- آربیتراژ
ترید آربیتراژ ارزهای دیجیتال به معنای خرید یک ارز دیجیتال در یک پلتفرم با قیمت پایین و فروش آن در یک پلتفرم دیگر با قیمت بیشتر است. با توجه به غیرمتمرکز بودن بازارهای کریپتو و فعالیت صرافی های گوناگون، می توان شاهد اختلاف قیمت ارزهای دیجیتال طی چند ثانیه، چند دقیقه یا بیشتر بود. به طور مثال، فرض کنید که قیمت سولانا در یک صرافی 150 دلار و در صرافی کریپتویی دیگر 160 دلار است. این تریدر می تواند یک سولانا را در صرافی اول خریداری کرده و سپس آن را با کسب 10 دلار سود در صرافی دوم بفروشد. - ترید روزانه
منظور از ترید روزانه، هر نوع تریدی است که در طی بازه 24 ساعتی شبانه روز انجام میشود. در این روش، معامله گران به دنبال کسب سود از نوسانات ناچیز قیمت در بازار هستند. تریدرها ابتدا بازار را تحلیل کرده و به دنبال یافتن فرصت های معاملاتی با بهره گیری از ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال هستند. سپس آنها یک یا چندین معامله را در طول روز انجام داده و ارزهای دیجیتال را بر اساس حرکات بازار خرید و فروش می کنند. - اسکالپینگ
اسکالپینگ ارزهای دیجیتال، یک استراتژی پرکاربرد در بازار کریپتو با هدف کسب سود از حرکات کوچک قیمت با اجرای چندین ترید در تایم فریم های کوتاه است. این رویکرد، ریسک بالایی داشته و نیازمند پایش مستمر بازار، دنبال کردن اخبار و استفاده مؤثر از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال است. هرچند اسکالپینگ در بازه های زمانی کوتاه انجام میشود، اما تریدرها غالباً تریدهای زیادی را با این روش انجام داده که تکرار این معاملات می تواند باعث اشتباه و زیان آنها شود.
مزایای ترید ارزهای دیجیتال
در جدول زیر، به مهم ترین مزایای ترید ارزهای دیجیتال اشاره شده است.
| امکان کسب سود در زمان کوتاه
ترید ارزهای دیجیتال باعث کسب سود در زمان بسیار کوتاه با تغییرات پرتکرار قیمت در بازار می شود. تریدرهای مجرب می توانند از روندهای صعودی و نزولی بازار به منظور دستیابی به سود، استفاده کنند. |
| ترید در طول شبانه روز
یکی از مزایای ترید ارزهای دیجیتال، فعال بودن بازار در طی 24 ساعت شبانهروز و 7 روز هفته است. بدین ترتیب، تریدرها می توانند ارزهای دیجیتال را در هر زمان بدون هیچ محدودیتی، خرید و فروش کنند. |
| غیر متمرکز بودن
ترید ارزهای دیجیتال بهصورت غیرمتمرکز انجام می شود، به نحوی که تریدرها می توانند به طور مستقیم با یکدیگر بدون نیاز به واسطه هایی مانند بانک ها یا بروکرها معامله کنند. |
سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چیست؟
سرمایه گذاری در ارز دیجیتال بر خلاف ترید، در زمان بسیار طولانی تری انجام می شود. سرمایه گذاران در فضای کریپتو، به دنبال شناسایی پروژه هایی با بنیاد مناسب و ظرفیت رشد قابل توجه در بلند مدت هستند. در واقع سرمایه گذاران بهجای کسب سود سریع از نوسان قیمت، به دنبال سرمایه گذاری در ظرفیت تحول آفرین فناوری بلاک چین و پذیرش ارزهای دیجیتال پربازده و کارآمد هستند. سرمایه گذاری در ارز دیجیتال با بررسی مبانی فناوری، تخصص تیم توسعه دهنده و اثرگذاری یک پروژه در بخش بلاک چین انجام می شود. تحلیل جامع وایت پیپرها، کاربردها و همکاری پروژه ها، نقش مؤثری در سرمایه گذاری دقیق دارند. سرمایه گذاران پس از تشخیص و سرمایه گذاری در یک پروژه کریپتویی، از رویکرد خرید و نگهداری بهجای نوسانات کوتاه مدت بازار، بهره می برند.
ساختار ریسک سرمایه گذاری در ارز دیجیتال با ترید متفاوت است. هر چند سرمایه گذاران بلند مدت توجه کمتری به نوسان کوتاه مدت بازار می کنند، اما باید با ریسک هایی مانند تغییرات قانون گذاری، پیشرفت های فناوری و شکست احتمالی یک پروژه، دست و پنجه نرم کنند. یک سرمایه گذار موفق باید سبد سرمایه گذاری خود را به طور مستمر ارزیابی کرده و از تغییرات بازار و رویدادهای خبری و اقتصادی مطلع باشد.
برای آشنایی بیشتر با استراتژیها و نکات عملی، میتوانید به کانال ارز دیجیتال ما مراجعه کنید.
برخی از مطرح ترین استراتژی های سرمایه گذاری در بازار کریپتو عبارت اند از:
استراتژی خرید و نگهداری
استراتژی خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال، یکی از جذاب ترین روش ها در بازار کریپتو و به ویژه برای سرمایه گذاران تازه وارد محسوب می شود. ایده اصلی این روش، خرید ارزهای دیجیتال با ظرفیت مناسب، نگهداری آنها طی مدت زمان طولانی و کسب سود از افزایش قیمت در طول زمان است.
علی رغم نوسان بازار، بازارهای صعودی فرصت های ارزشمندی را برای سرمایه گذارانی که دیدگاه بلند مدت دارند، ایجاد می کند. به طور مثال، سرمایه گذاران بیت کوین یا اتریوم که از استراتژی خرید و نگهداری در طی سال های اخیر استفاده کرده اند، سود قابل توجهی را در بلند مدت کسب کرده اند. در جدول زیر، به مراحل کلی استفاده از استراتژی خرید و نگهداری اشاره شده است.
| برنامه ریزی و سرمایه گذاری دوره ای
توصیه می شود مقدار مشخصی از سرمایه خود را در مدت زمان مشخص (مثلاً هفتگی یا ماهانه) به خرید ارزهای دیجیتال اختصاص دهید. این روش که DCA (میانگین گیری دلاری) نامیده می شود، به سرمایه گذاران کمک می کند تا کمتر تحت تأثیر نوسان بازار قرار گیرند. |
| شناسایی ارزهای دیجیتال با ظرفیت مناسب
غالباً توصیه می شود ارزهای دیجیتال بزرگ و با ارزش بازار (Market cap) قابل توجه مانند بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) در کنار سایر ارزهای دیجیتال خوش آتیه در حوزه های جدید مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) یا هوش مصنوعی انتخاب شوند. |
| تحلیل بازار و ارزیابی روند
هر چند این استراتژی چندان مبتنی بر پایش روزانه تغییرات بازار نیست، اما توصیه می شود پیشرفت ها و روند تغییرات ارزهای دیجیتال به طور مقطعی ارزیابی شده و اخبار فناوری و اقتصادی نیز بررسی شوند. |
| تعیین بازه زمانی
توصیه می شود بازه زمانی طولانی از یک تا سه سال با امکان گسترش این بازه با توجه به وضعیت بازار در نظر گرفته شود. در حالتی که بازار به سطوح بسیار بالایی برسد (مومنتوم صعودی شدید)، می توان بخشی از سبد را به منظور کسب سود پیش از آغاز روند نزولی، فروخت. |
سرمایه گذاری ارزشی در کریپتو
سرمایه گذاری ارزشی در بازار ارزهای دیجیتال به معنای شناسایی دارایی های کریپتویی ارزنده و خرید آنها است. در واقع سرمایه گذاران، انتظار دارند ارزندگی واقعی این دارایی ها توسط کل بازار شناخته شود. به طور کلی سرمایه گذاران در این روش از تحلیل بنیادی به منظور ارزیابی عوامل اصلی تأثیر گذار بر ارزش یک دارایی استفاده می کنند. به طور مثال عواملی مانند فناوری یک پروژه، سابقه و تخصص تیم توسعه دهنده، کاربردهای واقعی پروژه و بسیاری از عوامل دیگر سنجیده می شوند.
تفاوت ترید و سرمایه گذاری در بازار کریپتو
پس از بررسی دو رویکرد سرمایه گذاری و ترید در کریپتو، می توان تفاوت های مهم این دو رویکرد را برشمرد. جدول زیر، تفاوت این دو رویکرد را ارائه کرده است.
| بازه زمانی
بزرگ ترین تفاوت بین معامله و سرمایه گذاری، بازه زمانی است. سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال معمولاً بهصورت نگهداری کوین ها طی مدت زمان طولانی (عموماً چند سال) با هدف محقق شدن سود قابل توجه و با نادیده گرفتن تغییرات آنی قیمت انجام می شود. از طرفی در ترید، خرید و فروش ارزهای دیجیتال در بازه زمانی کوتاه تر طی چند روز، چند ساعت یا حتی چند دقیقه انجام می شود تا تریدرها به سود کمتر در مدت زمان کوتاه تر، دست پیدا کنند. |
| ریسک پذیری
ترید و سرمایه گذاری از حیث ریسک پذیری نیز متفاوت هستند. ترید ریسک بیشتری نسبت به سرمایه گذاری دارد و تریدرها به دنبال بهره مندی از نوسان بازار هستند. این عامل می تواند منجر به سود بیش تر و البته زیان قابل توجه شود. از طرفی سرمایه گذاری ریسک کمتری داشته و سرمایه گذاران به دنبال نگهداری ارزهای دیجیتال خود در مدت زمان طولانی هستند، زیرا آن ها بر این باورند که قیمت ارز دیجیتال آن ها در بلند مدت صرف نظر از روند صعودی یا نزولی بازار، افزایش می یابد. |
| استراتژی
استراتژی مورد استفاده در ترید و سرمایه گذاری نیز متفاوت هستند. سرمایه گذاران غالباً از استراتژی خرید و نگهداری استفاده می کنند، به نحوی که در ارزهای دیجیتال خوش آتیه سرمایه گذاری کرده و آنها را در مدت زمان طولانی، نگهداری می کنند. در طرف مقابل، تریدرها از استراتژی های گوناگون مانند سویینگ تریدینگ، اسکالپینگ یا ترید روزانه برای کسب سود از حرکات بازار در کوتاه مدت استفاده می کنند. |
| ابزارها و منابع
ممکن است سرمایه گذاران و معامله گران از ابزارها و منابع متفاوتی استفاده کنند. تریدرها عموماً از بات های معاملاتی، ابزارهای تحلیل تکنیکال و نرمافزار های چارت جهت شناسایی فرصت های معاملاتی کوتاه مدت بهره می برند. سرمایه گذاران از تحلیل بنیادی، منابع خبری و چارت های قیمت در بلند مدت برای کمک به شناسایی ارزهای دیجیتال پربازده و ارزنده استفاده میکنند. |
|
اهداف سرمایه گذاری و ترید از نظر هدف نیز با یکدیگر تفاوت دارند. تریدرها به دنبال کسب سود در مدت زمان کوتاه هستند درحالیکه سرمایه گذاران، به دنبال دستیابی به سودهای کلان در مدت زمان طولانی هستند. |
در نهایت؛ ترید یا سرمایه گذاری؟
ترید و سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال، دو رویکرد جذاب و پرکاربرد برای سرمایه گذاران و معامله گران بازار کریپتو محسوب می شوند. انتخاب هر یک از این روش ها به رویکرد کاربران در مواردی همچون مدت زمان سرمایه گذاری، تعداد معاملات، استراتژی مورد نظر و سایر مواردی که در این مقاله ارائه شدند، بستگی دارد.
سوالات متداول
-
تفاوت اصلی ترید و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چیست؟
ترید روی نوسانات کوتاه مدت قیمت تمرکز دارد، در حالی که سرمایه گذاری به نگهداری دارایی ها در بلند مدت برای کسب سود پایدار متکی است. -
آیا ترید ارز دیجیتال ریسک بیش تری نسبت به سرمایه گذاری دارد؟
بله. ترید به دلیل تغییرات سریع و شدید قیمت، ریسک بالاتری دارد. در مقابل، سرمایه گذاری بلند مدت معمولاً با ریسک کمتر و سود پایدارتر همراه است. -
کدام ابزارها برای ترید و سرمایه گذاری استفاده می شوند؟
تریدرها بیش تر از تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها و بات های معاملاتی استفاده می کنند؛ در حالی که سرمایه گذاران بر تحلیل بنیادی، بررسی وایت پیپر و اخبار بازار تمرکز دارند. -
چه کسانی بیشتر مناسب ترید هستند و چه کسانی مناسب سرمایه گذاری؟
افرادی که وقت کافی برای پایش روزانه بازار و تجربه مدیریت ریسک دارند، بیشتر مناسب ترید هستند. سرمایه گذاری برای کسانی مناسب تر است که دیدگاه بلند مدت دارند و نمی خواهند دائماً درگیر تغییرات لحظه ای بازار شوند. -
آیا امکان ترکیب ترید و سرمایه گذاری وجود دارد؟
بله. بسیاری از کاربران پرتفوی خود را به دو بخش تقسیم می کنند: بخشی برای سرمایه گذاری بلند مدت روی پروژه های معتبر و بخشی برای ترید کوتاه مدت بهمنظور بهره برداری از نوسانات بازار.
