ژورنال معاملاتی ابزاری است که اغلب در دنیای تجارت نادیده گرفته می شود. در ابتدا، نگهداری چنین ژورنالی ممکن است یکنواخت به نظر برسد و بسیاری از معامله گران حوصله و نظم لازم برای به روزرسانی منظم داده های معاملاتی خود را ندارند. با این حال، برای کسانی که در دراز مدت به حفظ یک ژورنال معاملاتی ادامه می دهند، می تواند در مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر سودمند بسیار مفید باشد. دستیابی به سودآوری در معاملات شامل تجزیه و تحلیل هر معامله برای شناسایی درست یا اشتباه است که به نوبه خود تصمیم گیری را افزایش می دهد و به جلوگیری از اشتباهات رایج معاملاتی کمک می کند. در این راهنما، من یک تفکیک جامع از آنچه یک ژورنال معاملاتی مستلزم آن است، نحوه ایجاد آن، و برخی از ژورنال های تجاری برتر موجود را برجسته خواهم کرد.
ژورنال معاملاتی چیست؟
یک ژورنال تجاری به عنوان ابزاری برای نظارت و ارزیابی عملکرد معاملات شما عمل می کند. با مستند سازی معاملات خود، می توانید بعداً آن ها را تجزیه و تحلیل کنید تا فعالیت معاملاتی خود را افزایش دهید. این شامل یادگیری از معاملات موفق و ناموفق برای شناسایی زمینه های بهبود است.
پیگیری پیشرفت خود به شما این امکان را میدهد که اشتباهاتی را که هنگام باز کردن یا بستن پوزیشن ها رخ داده است شناسایی کنید. علاوه بر این، به پایبندی به برنامه معاملاتی شما و بهبود توانایی شما برای انجام معاملات موثرتر در آینده کمک می کند.
فراتر از اینکه یک رکورد صرف از معاملات انجام شده است، یک ژورنال تجاری می تواند مطابق با ترجیحات شما سفارشی شود. معامله گران این گزینه را دارند که افکار، احساسات و مشاهدات خود را در طول تجزیه و تحلیل پس از معامله یادداشت کنند. بسیار مهم است که هر مشاهدات مهمی را فوراً یادداشت کنید، زیرا ممکن است در میان هرج و مرج یک روز معاملاتی شلوغ فراموش شوند.
مزایای یک ژورنال تجاری چیست؟
یک ژورنال تجاری مزایای زیادی را ارائه می دهد که می تواند بر سفر تجاری شما تأثیر زیادی بگذارد. با به روز رسانی و نگهداری مداوم یک ژورنال، چه از طریق قلم و کاغذ سنتی، یک سند اکسل یا نرم افزار ژورنال های تجاری تخصصی، طبیعتاً می توانید یک استراتژی موفق ایجاد کنید و از تکرار اشتباهات رایج معاملاتی در طولانی مدت جلوگیری کنید.
مزایای کلیدی استفاده از ژورنال معاملاتی عبارتند از:
- کشف سبک معاملاتی ایده آل: ژورنال شما می تواند بینش های ارزشمندی را در مورد رفتار معاملاتی شما نشان دهد. به عنوان مثال، اگر در حین معاملات روزانه اغلب استرس را تجربه می کنید و با مدیریت ریسک مبارزه می کنید، ممکن است نشان دهنده این باشد که برای معاملات نوسانی مناسب تر هستید. بررسی استراتژی های مختلف معاملاتی می تواند به شما کمک کند تا سبک معاملاتی را که با نقاط قوت و ترجیحات شما هماهنگ است، شناسایی کنید.
- شناسایی نقاط قوت و ضعف: حفظ مداوم یک ژورنال به شما امکان می دهد الگو ها را در طول زمان تشخیص دهید. این به شما امکان می دهد نقاط قوت و ضعف کلیدی خود را مشخص کنید، که به نوبه خود به یافتن مناسب ترین سبک و استراتژی معاملاتی برای نیاز های فردی شما کمک می کند.
- منبع اطلاعاتی ارزشمند: هیچ تاجری دانش فراگیر ندارد و نمی تواند از یادگیری خودداری کند. بازار ها دائماً در حال تحول هستند و استراتژی های خاصی را بی اثر می کنند و مزایای بالقوه را کاهش می دهند. بنابراین، تاجران باید به طور مستمر خود را آموزش دهند. یک روش موثر این است که مشاهداتی در مورد بازار انجام دهید و آن ها را در ژورنال خود ثبت کنید. این مشاهدات ممکن است در نهایت به بینش های ارزشمند تبدیل شوند و در آینده به شما برتری دهند.
- ایجاد نظم و انضباط: با گذشت زمان، وظیفه نگهداری یک ژورنال معاملاتی سنگین تر می شود و بیشتر در روال معاملات روزانه شما ادغام می شود. این امر ثبات و انضباط را تقویت می کند و در نهایت عملکرد کلی معاملات شما را افزایش می دهد.
- بینش عینی از اعداد: اگر آمار معاملات را در ژورنال خود بگنجانید، حتی قدرتمندتر می شود. در کنار مشاهدات شخصی شما، این آمار بینش های مهمی را ارائه می دهد. راه اندازی یک ژورنال تجاری ممکن است نسبتاً ساده باشد، اما حفظ ثبات چالش واقعی است. علاوه بر این، یک ژورنال تجاری به عنوان یک رکورد قابل اعتماد از سفر تجاری شما عمل می کند و به شما امکان می دهد پیشرفت خود را به طور عینی تجزیه و تحلیل کنید و بر اساس داده های مشخص تصمیمات آگاهانه بگیرید.
لیست نرم افزار های ژورنال های معاملاتی فارکس
در اینجا مجموعه ای از گزینه های نرم افزار ژورنال معاملات فارکس برای معامله گران وجود دارد که هر کدام دارای ویژگی ها، قیمت گذاری و پشتیبانی دارایی منحصر به فردی هستند.
مایکروسافت اکسل به عنوان یک ابزار اساسی برای معامله گرانی است که به ژورنالینگ تجاری می پردازند. استفاده از اکسل امکان سفارشی سازی کامل و عملکرد گسترده را می دهد، چه ایجاد یک صفحه گسترده از ابتدا یا با استفاده از یک الگوی از قبل موجود.
در حالی که راه اندازی یک ژورنال معاملاتی در اکسل ممکن است برای کسانی که با این نرم افزار آشنا هستند ساده باشد، کاربرانی که با عملکرد های مالی و ماکرو ها تجربه کمتری دارند ممکن است نیاز به صرف زمان برای آماده سازی داشته باشند. بررسی دقیق صفحه گسترده برای جلوگیری از خطاهایی که می تواند بر دقت تاریخ تجارت تأثیر بگذارد بسیار مهم است.
PsyQuation از بینش های هوش مصنوعی برای بهبود عملکرد معاملات و تسهیل تصمیم گیری آگاهانه استفاده می کند. امتیاز PsyQuation مهارت های معاملاتی را ارزیابی می کند و معامله گران را در جامعه فارکس معیار قرار می دهد.
در ژورنال تجاری PsyQuation، کاربران می توانند معیار های کلیدی را برای ردیابی انتخاب کنند، مانند S/L، T/P، مدت زمان، کمیسیون، سفارش، مبادله و مالیات.
Trademetria یک راه حل نرم افزار ژورنال های تجاری همه در یک را برای بالا بردن عملکرد معاملات ارائه می دهد. این ابزار نظارت بر معیار های مختلف را در چندین حساب امکان پذیر می سازد که دارای نمودار قوی، قابلیت های بک تست، عملکرد های ژورنال و ادغام با بیش از 140 پلتفرم و کارگزار است.
TraderSync یک نرم افزار ژورنال معاملاتی مبتنی بر ابر را ارائه می کند که در دسک تاپ و دستگاه های تلفن همراه از طریق برنامه ژورنال تجاری آن ها در Apple App Store و Google Play قابل دسترسی است. کاربران می توانند طیف وسیعی از ویژگی ها را در طول یک آزمایش ۷ روزه رایگان، از جمله نمودار های درون روز، تجزیه و تحلیل های تجاری خاص، اشتراک گذاری تجارت، گزارش عملکرد، و موارد دیگر کشف کنند.
چگونه یک ژورنال تجاری ایجاد کنیم؟
اکنون که اهمیت حفظ آن و نیاز به ثبات به عنوان یک معامله گر را درک کرده اید، مراحل ایجاد ژورنال تجاری خود را در اینجا آورده ایم:
- روش دلخواه خود را برای ژورنال نویسی انتخاب کنید: می توانید قلم و کاغذ را انتخاب کنید، از اکسل استفاده کنید یا از نرم افزار ژورنال تجاری استفاده کنید.
- تعیین اطلاعاتی که میخواهید ردیابی کنید: درباره جزئیات خاصی که می خواهید ثبت کنید، مانند ابزار معامله شده، موقعیت خرید یا فروش، تاریخ معامله، استراتژی بکار گرفته شده، پاداش به نسبت ریسک و موفقیت یا ناموفق بودن معامله.
- معاملات خود را در ژورنال وارد کنید: هنگامی که استاپ ضرر خود را قرار دادید و سود دریافت کردید، مطمئن شوید که هر معامله را با پشتکار در ژورنال خود ثبت کنید. این مرحله بسیار مهم است و مهم است که در مستند سازی معاملات خود پایدار بمانید.
- عملکرد خود را بررسی و تجزیه و تحلیل کنید: پس از یک دوره زمانی تعیین شده که برای خود تعیین کرده اید، چه روزانه، چه هفتگی یا ماهانه، زمانی را به بررسی معاملات خود و تجزیه و تحلیل عملکرد خود اختصاص دهید. این به شما کمک می کند تا الگو ها، نقاط قوت و زمینه های بهبود در استراتژی معاملاتی خود را شناسایی کنید.
با دنبال کردن این مراحل و حفظ یک ژورنال معاملاتی، می توانید پیشرفت خود را پیگیری کنید، از تجربیات خود یاد بگیرید و تصمیمات آگاهانه ای برای افزایش موفقیت معاملات خود بگیرید.
اجزای ضروری یک ژورنال تجاری چیست؟
یک ژورنال تجاری با ساختار مناسب معمولاً از عناصر زیر تشکیل شده است:
- تاریخ و زمان هر معامله
- ابزار خاصی که معامله شد
- اندازه موقعیت تجارت
- پوزیشن لانگ یا کوتاه بود
- نقاط ورود و خروج برای تجارت
- نتیجه معامله پس از بسته شدن موقعیت
برای بهبود بیشتر تحلیل و عملکرد معاملاتی خود، ممکن است عناصر اضافی را در نظر بگیرید. این ها می تواند شامل نمودار ها، ارائه توضیحاتی در مورد شرایط بازار، و مستند سازی استدلال پشت شروع معامله باشد. توجه به این نکته ضروری است که هیچ راه قطعی درست یا غلطی برای نگهداری یک ژورنال تجاری وجود ندارد. این یک سند شخصی است که برای کمک به معامله گران در تجزیه و تحلیل و بهبود استراتژی های معاملاتی خود طراحی شده است.
مراحل ثبت یک معامله در یک ژورنال معاملاتی
برای مدیریت موثر یک ژورنال معاملاتی و افزایش میزان موفقیت خود در معاملات آینده، بسیار مهم است که زمان خود را به درستی سرمایه گذاری کنید. با دنبال کردن این مراحل برای تجزیه و تحلیل پس از معامله، می توانید اطمینان حاصل کنید که هنگام ثبت معاملات خود از زمان خود به طور فعال استفاده می کنید.
- ثبت همه معاملات: هنگام ایجاد ژورنال معاملاتی خود، اطلاعاتی را که می خواهید ثبت کنید، مانند ابزار، نقاط ورود و خروج و اندازه موقعیت تعیین کنید. پس از هر معامله، مطمئن شوید که تمام اطلاعات لازم برای آن معامله خاص را پر کنید.
- گرفتن یک تصویر نمودار: یک اسکرین شات از نمودار در زمان ورود به معامله بگیرید و آن را با نقاط خرید و فروش، شاخص های فنی، سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند حاشیه نویسی کنید. بسته به تنظیم ژورنال خود، این تصویر را با مدخل ژورنال اضافه کنید.
- یادداشت های دقیق بنویسید: معامله را با کلمات خود، یا در نمودار مشروح یا در بخش اختصاصی ژورنال تجاری خود، خلاصه کنید. توجه به موفقیت آمیز بودن یا نبودن معامله و ارائه دلایلی برای نتیجه مهم است.
- داده ها، یادداشت ها و نمودارهای خود را مرور کنید: برای بررسی تمام معاملاتی که در یک روز انجام داده اید، وقت بگذارید. این تجزیه و تحلیل می تواند به شما در شناسایی هر گونه اشتباه بالقوه یا زمینه های بهبود در استراتژی معاملاتی خود کمک کند.
دلایل عدم استفاده معامله گران از ژورنال معاملاتی
بیایید دلایل اصلی را بررسی کنیم که چرا معامله گران یک ژورنال تجاری را راه اندازی نمی کنند یا برای حفظ سازگاری با آن تلاش نمی کنند.
-
محدودیت زمانی
نگهداری یک ژورنال تجاری ممکن است زمان بر به نظر برسد، به خصوص برای معامله گران کوتاه مدت. معامله گران مبتدی اغلب ادعا می کنند، “من زمان لازم برای نگه داشتن یک ژورنال را ندارم، باید بازار ها را زیر نظر بگیرم!”
به عنوان یک معامله گر، تمرکز شما بر شناسایی فرصت های سودآور است تا مستند سازی تک تک تجارت ها. به جای یادداشت کردن یادداشت ها بعد از هر معامله، یادداشت های مختصر پس از تشخیص جنبه های مهم موثرتر است. در ساعات آرام تر بعد از ظهر، می توانید خلاصه ای از روز معاملاتی و نکات کلیدی را تهیه کنید.
نگه داشتن ژورنال معاملاتی نباید احساس اجباری کند. اگر بازار آرام است یا مشاهدات قابل توجهی برای ثبت وجود ندارد، از این کار صرف نظر می شود.
-
مواجهه با حقیقت
ژورنال معاملاتی زمانی سودمندتر است که معامله گران با خودشان صادق باشند. این به معنای منفی نگری بیش از حد نیست. جملاتی مانند “روز وحشتناکی داشتم! من سوال می کنم که آیا معاملات ارزش وقت من را دارد و آیا هرگز موفق خواهم شد” به بهبود مهارت های معاملاتی کمک نمی کند. درعوض، روی انجام مشاهدات و مشخص کردن محل اشتباهات تمرکز کنید.
به عنوان مثال: “من یک فرصت معاملاتی امیدوار کننده را تشخیص دادم، اما بار اطلاعاتی بیش از حد باعث شد احساس نا مطمئنی کنم، و باعث شد معامله خود را زودتر از موعد تعطیل کنم.”
راه حل این وضعیت چه می تواند باشد؟ این امکان وجود دارد که معامله گر در این سناریو زمان زیادی را در توییتر سپری کند و به دلیل اطلاعات متناقض از منابع مختلف باعث ناامنی شود.
سوالات متداول
بهترین ژورنال تجاری چیست؟
انتخاب بهترین ژورنال معاملاتی در نهایت به نیاز ها و ترجیحات خاص معامله گر بستگی دارد. در حالی که یک صفحه گسترده اکسل امکان ورود دستی تجارت را فراهم می کند و از طیف گسترده ای از دارایی ها پشتیبانی می کند، نرم افزار ژورنال های تجاری ویژگی ها و قابلیت های گزارش گیری پیشرفته تری را برای کسانی که به دنبال راه حل جامع تری هستند ارائه می دهد.
آیا ژورنال های تجاری موثر هستند؟
ژورنال های معاملاتی در واقع ابزار های بسیار مؤثری برای معامله گران جدید و با تجربه هستند. با وارد کردن مداوم داده های دقیق در یک ژورنال، معامله گران می توانند بینش های ارزشمندی به دست آورند، الگو ها را شناسایی کنند و داده های تجارت را برای بهبود استراتژی های معاملاتی آینده تجزیه و تحلیل کنند.
چگونه یک معامله را در ژورنال معاملاتی خود ثبت می کنید؟
برای ثبت یک معامله در ژورنال معاملاتی خود، به سادگی معیار های کلیدی مانند تاریخ، زمان، ابزار، استراتژی، نقاط ورود و خروج، اندازه موقعیت و هر یادداشت مربوطه را در مورد فرآیند فکر خود وارد کنید. بسته به نرم افزار ژورنال مورد استفاده، جزئیات خاصی ممکن است به طور خودکار ثبت شوند، در حالی که احساسات و بازخورد شخصی ممکن است به صورت دستی اضافه شوند.
