چرا در ترید موفق نمی‌شوم | دلایل شکست تریدرها و راه حل آن

معامله‌گری در بازارهای مالی مانند فارکس، ارز دیجیتال یا بورس، به ظاهر ساده اما در عمل بسیار چالش‌برانگیز است. بسیاری افراد پس از مدتی فعالیت در این حوزه، با ضررهای پی‌در‌پی مواجه می‌شوند و از خود می‌پرسند: «چرا در ترید موفق نمی‌شوم؟» موفقیت در ترید نیازمند توجه به یک سری پارامترهای کلیدی است که مسیر  معامله‌گری را تا حد بسیار زیادی هموار می‌کند. در این مطلب به بررسی اصلی‌ترین دلایل عدم موفقیت در ترید و راهکارهای مقابله با آن‌ها می‌پردازیم.

 

ترید چیست؟

ترید (Trade) یا معامله‌گری به فرآیند خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام، ارز دیجیتال، فارکس، کالا یا اوراق بهادار با هدف کسب سود گفته می‌شود. در ترید، فرد تلاش می‌کند با پیش‌بینی صحیح تغییرات قیمت در بازار، دارایی را در قیمت پایین خریده و در قیمت بالاتر بفروشند (یا برعکس در معاملات فروش). تریدرها معمولاً از ابزارهایی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک برای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر استفاده می‌کنند. برخلاف سرمایه‌ گذاری در ارز دیجیتال بلندمدت، ترید معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری انجام می‌شود و نیاز به دقت و مهارت بالاتری دارد.

 

دلایل شکست در ترید بازار رمز ارز

در این بخش به برخی از دلایل موفق نشدن در ترید و راهکارهای ترید اشاره می‌کنیم:

نداشتن برنامه و استراتژی معاملاتی

یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم موفقیت در ترید، ورود به بازار بدون داشتن یک استراتژی مشخص است. بسیاری از افراد صرفاً بر اساس احساسات یا شنیده‌ها خرید و فروش می‌کنند. ترید موفق نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد؛ یعنی باید بدانید چه زمانی وارد معامله شوید، حد ضرر کجاست و چه موقع باید خارج شوید.

به عنوان مثال فرض کنید که قصد دارید پزشک شوید و در نهایت به یک درآمد نجومی در سال برسید؛ رسیدن به این هدف نیازمند پشت سرگذاشتن چندین مانع است! همین موضوع درباره معاملات نیز صادق است و تصور این که با یک کامپیوتر و مقداری سرمایه می‌توان در بازه زمانی کوتاهی به درآمد نجومی دست پیدا کرد، تصور کاملاً اشتباهی است.

رسیدن به این هدف که در ساحل هاوایی استراحت کنید و به درآمد دلاری سالانه دست پیدا کنید فقط از یک مسیر می‌گذرد و آن داشتن تجربه و استراتژی معاملاتی صحیح است. به یاد داشته باشید که این برنامه معاملاتی است که شما را به سمت مسیر درست هدایت می‌کند. برنامه معاملاتی همه چیز را از شرایط ورود و خروج گرفته تا مدیریت ریسک، بازه زمانی، اندازه پوزیشن معاملاتی، پوشش می‌دهد.

• راهکار:
  برای موفقیت در ترید یک سیستم معاملاتی شخصی طراحی کنید. این سیستم باید شامل قوانین ورود، خروج، مدیریت ریسک و سرمایه باشد. همچنین آن را روی داده‌های گذشته (Backtest) امتحان کنید.

 

عدم مدیریت ریسک

به یاد داشته باشید که حتی بهترین تحلیل‌گران هم گاهی اشتباه می‌کنند. اگر سرمایه‌تان را بدون مدیریت ریسک درگیر کنید، یک خطای کوچک می‌تواند ضرر بزرگی به شما وارد کند. مدیریت ریسک، ستون فقرات هر معامله‌گر موفق است.

در واقع فرقی نمی‌کند که استراتژی معاملاتی شما تا چه حد عالی است، اگر مدیریت ریسک ضعیفی داشته باشید، مسیر شما جز شکست به مقصد دیگری ختم نخواهد شد.

فرض کنید که سیستم معاملاتی شما در 60 درصد مواقع با نسبت ریسک به ریوارد 1 به 2، سود کسب می‌کند؛ در چنین حالتی، در 7 معامله آتی وضعیت سود و زیان معاملات  شما به ترتیب به این صورت خواهد بود: ضرر، ضرر، ضرر، ضرر، سود، سود و سود. اگر در طول هر معامله نیز 25 درصد ریسک داشته باشید تا معامله چهارم کل حساب معاملاتی خود را منفجر خواهید کرد و چیزی باقی نمی‌ماند (-25-25-25-25).

حال اگر در هر معامله 2 درصد ریسک کنید، 4 درصد سود خالص خواهید داشت (-2-2-2-2+4+4+4 = 4). آیا متوجه تفاوت میان مدیریت ریسک ضعیف و سودآوری مدوام با یک مدیریت ریسک بهینه شدید؟! ساده است، اگر استراتژی مدیریت ریسک شما عملکرد ضعیفی داشته باشد، حتی با بهترین تکنیک‌های معاملاتی هم ضرر می‌کنید.

• راهکار:
  در هر معامله بیش از ۱ تا ۲ درصد از کل سرمایه را ریسک نکنید. استفاده از حد ضرر (Stop Loss) در تمام معاملات الزامی است.

 

تأثیر احساسات و روان‌شناسی بازار

ترس، طمع، هیجان و خشم، دشمنان اصلی معامله‌گری و دلایل عدم موفقیت در ترید هستند. ممکن است پس از چند معامله موفق، بیش از حد اعتمادبه‌نفس پیدا کنید و وارد پوزیشن‌های بزرگ‌تر شوید یا بعد از چند ضرر، ناامید شوید و تصمیمات احساسی بگیرید.

به یاد داشته باشید که معامله بر مبنای احساسات و هیجانات به یک قمار شباهت پیدا می‌کند.

گاهی نهنگ‌ها با دستکاری عمدی بازار به دنبال کسب سود و یا خرید دارایی در کف قیمتی هستند؛ در چنین شرایطی به دلیل حجم بالای معاملات این سرمایه‌گذاران بزرگ، نوسانات شدید قیمتی در بازار رخ داده و با حالا فومو (FOMO) یا فاد (FUD) مواجه می‌شویم که به ترتیب به حباب قیمتی و روند نزولی کاذب اشاره دارند؛ در این حین اگر از احساسات ترس و طمع پیروی کنید، چیزی جز ضرر عاید شما نخواهد شد و در نهایت به این سوال برخواهید گشت که چرا در ترید موفق نمی‌شوم؟

• راهکار:
  روی روان‌شناسی معامله‌گری کار کنید. احساسات‌تان را بشناسید و یاد بگیرید چگونه کنترلشان کنید. مدیتیشن، نوشتن ژورنال معاملاتی و داشتن یک روتین معاملاتی می‌تواند مفید باشد.

 

نداشتن دانش و آموزش کافی

برای موفقیت در ترید باید به این نکته توجه کنید که بازارهای مالی پیچیده‌اند. اگر بدون دانش کافی وارد این عرصه شوید، احتمال باخت بسیار بالاست. بسیاری از تازه‌واردان فکر می‌کنند که ترید فقط با دیدن چند ویدئو یا دنبال‌کردن سیگنال امکان‌پذیر است.

زمانی که با چندین معامله در ضرر مواجه شدید، متوجه خواهید شد که ترید کار آسانی نبوده و خرید و فروش دارایی به دانش بیشتری نیاز دارد.

• راهکار:
  برای موفقیت در ترید و ورود به بازارهای مالی باید آموزش ببینید. مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، روان‌شناسی بازار و مدیریت سرمایه را به‌درستی یاد بگیرید. در دوره‌های معتبر شرکت کنید و مطالعه مداوم داشته باشید. شما در این دوره‌ها و کتاب‌های منبع با شاخص‌ها و اندیکاتورهایی آشنا خواهید شد که به شما می‌گویند چه زمانی دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار گرفته است.

  یا با اعداد فیبوناچی که قیمت آتی دارایی را پیش‌بینی می‌کنند آشنا می‌شوید و با الگوهای کندل درک می‌کنید که چه زمانی احتمال بازگشت قیمت وجود دارد.

نداشتن صبر و انتظار سود سریع

بسیاری از افراد وارد ترید می‌شوند؛ چون تصور می‌کنند در زمان کوتاه می‌توانند به سود بالا برسند. این ذهنیت باعث می‌شود عجولانه و بدون تحلیل وارد معاملات شوند.

در واقع عده کثیری از تریدرها همواره استراتژی‌های معاملاتی متعدد را جستجو می‌کنند و مجذوب آن‌ها می‌شوند؛ چراکه تصور می‌کنند این استراتژی‌ها یک راه مقدس هستند که می‌توانند بستری را برای کسب سود ماهانه برای آن‌ها ایجاد کنند! همین موضوع موجب می‌شود تا تریدرهای مبتدی در میان انبوهی از استراتژی‌ها سردرگم باشند.

این تریدرها بلافاصله پس از مواجهه با ضرر، استراتژی معاملاتی را با این امید که از استراتژی جدید سود کسب کنند، تغییر می‌دهند و این در حالیست که هیچ اطلاعی از روند کار استراتژی قبلی یا استراتژی جدید ندارند!

• راهکار:
  ذهنیت بلندمدت داشته باشید. ترید مانند هر شغل دیگری نیاز به زمان، تمرین و تجربه دارد. تمرکزتان را از سود کوتاه‌مدت به یادگیری و بهبود مستمر منتقل کنید.

 

دنبال‌کردن کورکورانه سیگنال‌ها

شبکه‌های اجتماعی پر از سیگنال‌های خرید و فروش هستند. افراد زیادی بدون بررسی تحلیل‌ها، صرفاً بر اساس حرف دیگران وارد معاملات می‌شوند و متحمل ضرر می‌گردند.

به بیان بهتر، یادگیری معاملات از طریق دنبال کردن کورکورانه سیگنال‌ها، شیوه‌ای پرهزینه و مبتنی بر آزمون و خطاست. دنبال کردن معامله‌گران موفق در فضای مجازی، راهکار خوبی است؛ اما به شرطی که با انجام تحلیل‌های شخصی از صحت سیگنال‌های معرفی شده از سوی این تریدرهای موفق مطمئن شوید.

• راهکار:
  برای موفقیت در ترید باید خودتان تحلیل‌گر شوید. حتی اگر از سیگنال استفاده می‌کنید، ابتدا آن را با تحلیل شخصی‌تان تأیید کنید و به دیگران اعتماد کورکورانه نداشته باشید.

 

معامله بیش از حد (Overtrading)

بعضی از تریدرها نمی‌توانند در مقابل وسوسه معامله مداوم یا Overtrading (اور تریدینگ چیست) بازارهای مالی مقاومت کنند. این موضوع اغلب ناشی از اعتیاد به هیجان بازار یا تلاش برای جبران ضررهای قبلی است.

• راهکار:
  به جای تعداد معاملات، روی کیفیت آن‌ها تمرکز کنید. هر معامله ترید باید براساس تحلیل و استراتژی انجام شود. درنظرگرفتن محدودیت برای تعداد معاملات روزانه می‌تواند مفید باشد. قبل از شروع معاملات، معاملاتی که در روز جاری به دنبال انجام آن‌ها هستید را برنامه‌ریزی کنید. انجام تحلیل موجب کاهش محدوده ضررهای غیرمنتظره می‌شود و به یاد داشته باشید که بازار همواره در حال تغییر است.

  هیچگاه انجام معاملات کمتر در روز را با کاهش پتانسیل سودآوری اشتباه نگیرید! تصور رایج در ذهن بسیاری از تریدرهای مبتدی این است که معامله بیشتر مساوی با سود بیشتر است؛ اما تجربه نشان داده که وقتی با تعداد کم ولی با کیفیت وارد پوزیشن معاملاتی در یک روز معاملاتی می‌شوید، در نهایت به سمت کسب سودهای مداوم از این بازار حرکت خواهید کرد.

بی‌توجهی به تحلیل اشتباهات گذشته

اگر از اشتباهات خود درس نگیرید، آن‌ها را تکرار خواهید کرد. معامله‌گران ناموفق در بازارهای مالی اغلب بدون بررسی دلایل شکست، مجدد وارد بازار می‌شوند. همان طور که عدم برنامه‌ریزی برای معامله، برنامه‌ریزی برای شکست است، زمانی که در طول انجام معاملات بدون توجه به تجربیات گذشته گام برمی‌دارید، محکوم به تکرار تجربیات تلخ گذشته هستید.

• راهکار:
  ژورنال معاملاتی داشته باشید و در آن بنویسید چرا وارد معامله شدید، نتیجه چه شد و چه درسی گرفتید. این کار باعث رشد سریع‌تر شما می‌شود.

موفقیت در ترید حاصل ترکیبی از دانش، استراتژی، کنترل احساسات و تجربه است. اگر تاکنون در این مسیر شکست خورده‌اید، به‌جای ناامیدی، این شکست‌ها را فرصت یادگیری بدانید. تریدرهای موفق هم از همین مسیر گذشته‌اند، اما با تحلیل و اصلاح مداوم، توانسته‌اند به مهارت برسند. به یاد داشته باشید که بازار به هیچ‌کس رحم ندارد؛ اما برای کسانی که با آمادگی وارد می‌شوند، فرصت‌های بی‌نظیری را فراهم می‌کند.

 

پرسش‌های متداول

چرا با اینکه تحلیلم درست بود، باز هم ضرر کردم؟

احتمالاً مشکل در مدیریت ریسک یا ورود و خروج نامناسب باشد.

 

چرا احساساتم باعث تصمیمات اشتباه در ترید می‌شود؟

ترس، طمع و عجله از جمله عوامل رایج تصمیم‌گیری احساسی است.

 

چرا با وجود آموزش و تمرین هنوز نتوانستم سودآوری پایداری داشته باشم؟

شاید استراتژی مناسبی ندارید یا هنوز به اندازه کافی دانش مورد نیاز را در این زمینه ندارید.