در دنیای ارزهای دیجیتال، همواره استراتژی‌های نوآورانه‌ای جهت دستیابی به بیشترین بازده و مدیریت ریسک‌های احتمالی، ارائه می‌شوند. یکی از این استراتژی‌هایی که به‌تازگی توجه بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب کرده است، سرمایه گذاری دوگانه (Dual investment) است. سرمایه گذاری دوگانه چیست؟ چگونه کار می‌کند و چه کاربردی در دنیای کریپتو دارد؟ در این مقاله، می‌خواهیم با این مفهوم کاملاً آشنا شده و مزایا و اصول مهم آن را بیان کنیم. پس اگر می‌خواهید با یک رویکرد پربازده در فضای ارزهای دیجیتال آشنا شوید، این مقاله را تا پایان مطالعه کنید.
- سرمایه گذاری دوگانه (Dual investment) چیست؟
- علت استفاده از سرمایه گذاری دوگانه
- مزایای استفاده از سرمایه گذاری دوگانه
- سرمایه گذاری دوگانه (Dual investment) چگونه کار می‌کند؟
- ریسک‌های سرمایه گذاری دوگانه
- سرمایه گذاری دوگانه (Dual investment) در سهام و ارزهای دیجیتال
- نکاتی برای شروع سرمایه گذاری دوگانه
- بهترین استراتژی‌های معامله با سرمایه گذاری دوگانه
- مثال در مورد سرمایه گذاری دوگانه
سرمایه گذاری دوگانه (Dual investment) چیست؟
سرمایه گذاری دوگانه (Dual investment) ، یک مفهوم راهبردی و به معنای تخصیص سرمایه به‌صورت هم‌زمان به دو فرصت سرمایه گذاری متفاوت است. این روش موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران سبدهای خود را متنوع کنند، ریسک سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و معامله خود را توزیع کنند و بازده خود را با سرمایه گذاری بر نقاط قوت و مزایای چندین شیوه سرمایه گذاری، به حداکثر برسانند.
علت استفاده از سرمایه گذاری دوگانه
هدف اصلی سرمایه گذاری دوگانه، ایجاد تعادل میان ریسک و ریوارد است. سرمایه‌گذاران با متنوع‌سازی سرمایه گذاری خود در دارایی‌ها، بخش‌ها یا استراتژی‌های مختلف، به دنبال بازده پایدار و از طرفی بهره‌مندی از فرصت‌های سرمایه گذاری هستند. علاوه براین، سرمایه گذاری دوگانه، می‌تواند به‌عنوان ابزار مدیریت ریسک استفاده شده و یک تور ایمنی در برابر حرکات غیرقابل‌انتظار بازار ایجاد کند.
مزایای استفاده از سرمایه گذاری دوگانه
مهم‌ترین مزایای استراتژی سرمایه گذاری دوگانه (Dual investment) عبارت‌اند از:
متنوع‌سازی سبد سرمایه گذاری
سرمایه گذاری دوگانه (Dual investment) با تخصیص سرمایه در میان دو ابزار سرمایه گذاری مجزا، موجب متنوع شدن پورتفوی سرمایه‌گذاران می‌شود. این موضوع به کاهش تأثیر نوسانات بازار و زیان‌های احتمالی کمک می‌کند، زیرا ممکن است سود حاصل از یک سرمایه گذاری، زیان سرمایه گذاری دیگر را پوشش دهد.
مدیریت ریسک
توزیع سرمایه گذاری در میان دسته‌ها یا انواع دارایی‌های مختلف موجب می‌شود تا ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد.
امکان افزایش بازده
سرمایه گذاری دوگانه، فرصتی برای سرمایه گذاری هم‌زمان بر روی مزیت‌ها و عملکرد دو سرمایه گذاری متفاوت است. اگر هر دو سرمایه گذاری منجر به بازدهی مثبتی شوند، تأثیر توام آنها، سبب ارتقای عملکرد کلی پورتفوی سرمایه‌گذاران می‌شود.
خرید در قیمت پایین، فروش در قیمت بالا
شما می‌توانید استراتژی مناسبی را با سرمایه گذاری دوگانه (Dual investment) انتخاب کنید که با انتظارات شما از بازار متناسب بوده و یک دارایی را در قیمت پایین خریداری کرده و در قیمت بالا بفروشید و از حرکت قیمت در هر جهت، بهره ببرید.
سرمایه گذاری دوگانه (Dual investment) چگونه کار می‌کند؟
در سرمایه گذاری دوگانه، بخشی از سرمایه به دو گزینه سرمایه گذاری متفاوت اختصاص می‌یابد. انتخاب نوع سرمایه گذاری بستگی به اولویت‌های شخصی سرمایه‌گذار، ریسک‌پذیری و اهداف مالی او دارد. به طور مثال، ممکن است سرمایه‌گذار سرمایه خود را به سهام و اوراق خزانه اختصاص دهد یا سرمایه خود را بین دارایی‌های پر ریسک با ریوارد بالا و یا گزینه‌های کم‌ریسک‌تر، اختصاص دهد.
ریسک‌های سرمایه گذاری دوگانه
با وجود این که سرمایه گذاری دوگانه مزایا و کاربردهای زیادی دارد، اما این روش همانند بسیاری از استراتژی‌های مالی، با ریسک‌هایی همراه است. مهم‌ترین ریسک‌های مرتبط با سرمایه گذاری دوگانه عبارت‌اند از:
توجه بیش از حد به یک دارایی
سرمایه گذاری دوگانه در یک دارایی، سبب افزایش ریسک شما در صورت نوسان قابل توجه ارزش آن دارایی می‌شود. اگر قیمت یک دارایی کاهش یابد، هر دو سرمایه گذاری به طور هم‌زمان، با زیان‌های شدیدی مواجه می‌شوند.
ریسک تمرکز سرمایه
سرمایه گذاری سنگین بر روی یک دارایی با روش سرمایه گذاری دوگانه، موجب متمرکز شدن پورتفوی سرمایه گذاری شما شده و ریسک‌های بیشتری را به دنبال دارد. متنوع‌سازی، یکی از اصول کلیدی مدیریت ریسک است و ممکن است سرمایه گذاری دوگانه سبب تضعیف این اصل شود.
نبود نقدینگی
اگر دارایی که در آن سرمایه گذاری کرده‌اید نقدینگی کمی داشته باشد، ممکن است خروج از پوزیشن معاملاتی برای شما دشوار باشد. عدم نقدینگی می‌تواند منجر به مشکلاتی در فروش سرمایه‌گذاری‌های شما در قیمت‌های مناسب بازار شود.
هزینه فرصت
سرمایه گذاری در یک دارایی می‌تواند موجب شود تا شما از فرصت‌های پربازده دیگر در بازار، جا بمانید.
نرسیدن به قیمت هدف
ممکن است یک دارایی در بازار به قیمت هدف شما نرسد و فرصت خریدوفروش با سود مناسب را از دست بدهید.
پایش هم‌زمان دو بازار متفاوت
چالش دیگر سرمایه گذاری دوگانه (Dual investment) لزوم پایش دو بازار متفاوت است. ممکن است این عامل زمان‌بر و سردرگم کننده باشد. شما باید همواره آخرین اخبار و دستاوردها در هر دو بازار موردنظر خود را دنبال کنید.
سرمایه گذاری دوگانه (Dual investment) در سهام و ارزهای دیجیتال
ممکن است شما بخواهید به دلایل مختلف، در سهام و ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید. یکی از این دلایل، متنوع‌کردن پورتفوی سرمایه گذاری شما است. در واقع، اگر ارزش یک دسته از دارایی‌هایی که سرمایه گذاری کرده‌اید کاهش یابد، ممکن است ارزش بازار دیگر بالا برود. این عامل به کاهش ریسک و افزایش بازده شما کمک می‌کند.
دلیل دیگر سرمایه گذاری در سهام و ارزهای دیجیتال، عدم وابستگی روند حرکت قیمت دارایی‌ها در این بازارها است. در واقع، هنگامی که روند نزولی در بازار سهام ایجاد می‌شود، ممکن است بازار ارزهای دیجیتال رشد قابل‌توجهی را تجربه کند و بالعکس. بدین ترتیب سرمایه گذاری دوگانه، راهکار مطلوبی برای پوشش ریسک سرمایه گذاری و پول‌ساز برای شما صرف‌نظر از نوع بازار خواهد بود.
در نهایت، سرمایه گذاری دوگانه، روش بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری هم‌زمان در بازارهای قدیمی و جدید است. شما با سرمایه گذاری در بازار بورس و ارزهای دیجیتال، می‌توانید از رشد احتمالی هر دو بازار، بهره ببرید.
نکاتی برای شروع سرمایه گذاری دوگانه
پس از این که با تعریف و نحوه عملکرد سرمایه گذاری دوگانه آشنا شدیم، در این قسمت نکات مفید برای شروع معامله با سرمایه گذاری دوگانه را مطرح می‌کنیم. مهم‌ترین نکات عبارت‌اند از:
خودتان تحقیق کنید
شما باید در هر سرمایه گذاری، ابتدا خودتان تمامی جوانب آن را بسنجید. شما باید در مورد شرکت‌هایی که می‌خواهید بر روی سهام آنها سرمایه گذاری کنید و یا در صرافی‌های مورد استفاده خود جهت خرید سهام و ارزهای دیجیتال، تحقیق کنید.
با مقدار کم شروع کنید
اگر برای اولین بار می‌خواهید از این روش استفاده کنید، توصیه می‌شود سرمایه گذاری خود را با مقدار کم شروع کنید. در این صورت می‌توانید سرمایه گذاری دوگانه را بدون آنکه بخش زیادی از سرمایه خود را وارد ریسک کنید، ارزیابی نمایید.
از یک صرافی معروف استفاده کنید
صرافی‌های زیادی در حوزه ارز دیجیتال حضور دارند که خدمات سرمایه گذاری دوگانه را ارائه می‌کنند اما از صرافی استفاده کنید که معتبر بوده و از شهرت کافی، برخوردار است.
برنامه داشته باشید
شما باید مثل تمامی استراتژی‌های سرمایه گذاری، برنامه داشته باشید. یعنی باید اهداف و استراتژی ورود و خروج در معامله را مشخص کنید. در واقع، باید زمان خرید و فروش را مشخص کنید و یک دارایی را در مدت‌زمان بسیار طولانی نگهداری نکنید. معامله سرمایه گذاری دوگانه، روش بسیار مطلوبی جهت متنوع‌سازی پورتفوی سرمایه گذاری شما و حضور در بازارهای قدیمی و جدید است. شما با دنبال‌کردن نکاتی که اشاره شد، می‌توانید همین امروز معامله با سرمایه گذاری دوگانه را آغاز کنید.
بهترین استراتژی‌های معامله با سرمایه گذاری دوگانه
استراتژی مارتینگل
استراتژی مارتینگل ، یکی از استراتژی‌های مطرح در سرمایه گذاری دوگانه است. در این استراتژی، شما در نهایت برنده یک ترید خواهید بود و در این صورت، سود شما به‌اندازه‌ای خواهد بود که تمامی زیان‌های قبلی شما را پوشش دهد. این استراتژی با وجود کارایی زیاد، بسیار پرریسک است و سرمایه‌گذاران باید به میزان ریسک‌پذیری خود هنگام استفاده از این استراتژی، توجه کنند.
استراتژی متنوع سازی
متنوع‌سازی یک استراتژی سرمایه گذاری دوگانه است که در آن سرمایه گذاری در دارایی‌های مختلف جهت پوشش ریسک انجام می‌شود. این استراتژی سبب افزایش هر چه بیشتر پورتفوی شما و کاهش مواجهه شما با ریسک‌های احتمالی یک دارایی خاص می‌شود. البته باید دانست که هیچ سرمایه گذاری عاری از ریسک نیست و شما ممکن است در صورت وخیم شدن بازار، دچار زیان شوید.
استراتژی مومنتوم
استراتژی مومنتوم ، یک استراتژی ترید با سرمایه گذاری دوگانه است که طی آن، سرمایه گذاری بر روی دارایی‌هایی انجام می‌شود که مومنتوم مثبتی را تجربه می‌کنند. این استراتژی به شما این امکان را می‌دهد تا با موج مومنتوم مثبت بازار حرکت کنید و به سود خوبی دست پیدا کنید. بااین‌حال، باید دانست که مومنتوم می‌تواند به‌سرعت تغییر کند و باید به وضعیت بازار توجه کنید.
استراتژی ارزش
در استراتژی ارزش، سرمایه گذاری بر روی دارایی‌هایی انجام می‌شود که بسیار ارزنده هستند. شما با این استراتژی می‌توانید دارایی‌ها را در قیمت پایین خریداری کرده و در سقف قیمت بفروشید و به سود زیادی برسید.
مثال در مورد سرمایه گذاری دوگانه
در این مثال قصد داریم نحوه سرمایه گذاری دوگانه در صرافی بیت گت (Bitget) را بررسی کنیم.
فرض کنید که قیمت بازار بیت کوین، 32000 دلار است و شما می‌خواهید آن را با قیمت 35000 دلار بفروشید.
کوین موردنظر خود را انتخاب کنید
جهت مسیر حرکت قیمت را انتخاب کنید
طرح موردنظر خود را انتخاب کنید. مقدار سرمایه اصلی و سود شما بر حسب USDT درصورتی‌که بیت کوین به قیمت اعمال در تاریخ سررسید برسد تسویه شده و یا اگر بیت‌کوین به قیمت به قیمت اعمال نرسد، بر حسب بیت کوین تسویه می‌شود.
در این حالت، سرمایه و سود اصلی شما بر حسب BTC در صورتی پرداخت می‌شود که بیت‌کوین به قیمت اعمال در تاریخ سررسید برسد. اگر بیت کوین به قیمت اعمال نرسد، شما سرمایه خود را بر حسب USDT دریافت می‌کنید.
کلام پایانی
سرمایه گذاری دوگانه (Dual investment) یک استراتژی معاملاتی است که طی آن می‌توان در دو دارایی متفاوت از بازارهای مختلف که الگوی حرکتی کاملاً متفاوتی دارند، سرمایه گذاری کرد. این روش برای سرمایه‌گذارانی مناسب است که می‌توانند دارایی خود را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و از طرفی میزان دارایی خود را نیز به طور هم‌زمان، افزایش دهند. این روش مانند تمامی استراتژی‌های معاملاتی دارای مزایا و معایبی است که در این مقاله، به طور مفصل مورد اشاره قرار گرفتند.
سوالات متداول
سرمایه گذاری دوگانه (Dual investment) چیست؟
سرمایه گذاری دوگانه (Dual Investment) یک استراتژی سرمایه گذاری است که در بازارهای مرسوم و جدید کاربرد دارد. این استراتژی جهت متنوع سازی سبد سرمایه گذاران و کاهش ریسک پذیری و زیان احتمالی ناشی از سرمایه گذاری روی یک دارایی استفاده می شود.
مزیت سرمایه گذاری دوگانه (Dual investment) چیست؟
شما می توانید با سرمایه گذاری دوگانه سهام یا ارزهای دیجیتال مورد نظر خود را با قیمت مناسب بخرید و تاریخ آن را در آینده تعیین کنید و به پاداش های زیادی صرف نظر از جهت بازار دست پیدا کنید. سرمایه گذاری دوگانه، یکی از بهترین ابزارهای مالی در صرافی های مطرحی همچون بایننس و کوکوین است.
آیا سرمایه گذاری دوگانه مناسب است؟
بله، یکی از مزیت های کلیدی سرمایه گذاری دوگانه، دستیابی به APR زیاد است و سرمایه گذاران می توانند به پاداش های بالاتری به ازای دارایی های کنونی خود برسند. ماینرها می توانند سرمایه گذاری دوگانه را جهت رسیدن به سود بیشتر هنگام فروش دارایی خود در قیمت بالاتر، اجرا کنند.
سرمایه گذاری دوگانه، چه ریسک هایی به دنبال دارد؟
ممکن است شما نتوانید دارایی های خود را در قیمت هدف خود خریداری کرده و یا بفروشید، زیرا قیمت تا زمان تاریخ واریز (برداشت) به هدف شما نخواهد رسید.
