نماد نفت در فارکس چیست؟ و نحوه معامله نفت در فارکس

تجارت نفت خام به دلیل جایگاه منحصربه‌فرد آن در بخش‌های اقتصادی و سیاسی جهان، فرصت‌های بسیار خوبی را برای به دست‌آوردن سود در شرایط مختلف بازار فراهم می‌کند. همچنین، نوسانات بخش انرژی در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته‌است. این نوسانات با تضمین روندهای قوی، بازدهی ثابتی را برای معاملات کوتاه مدت و استراتژی‌های بلندمدت ایجاد می‌کند.

فعالان بازار معمولا از نوسانات نفت خام شکست می‌خورند؛ به این دلیل که یا ویژگی‌های منحصربه‌فرد این بازارها را نمی‌دانند، یا از روش‌هایی که منجر به درآمد می‌شود، آگاه نیستند. دلار آمریکا بر قیمت نفت خام تاثیر می‌گذارد. به بیان دیگر، افزایش قیمت دلار راهی سریع برای سنجش قدرت قیمت نفت خام است. به عنوان یک قاعده کلی قیمت نفت خام زمانی که دلار آمریکا افزایش می‌یابد، تمایل به کاهش دارد و کاهش قدرت دلار، قیمت نفت خام را افزایش می‌دهد.

اگر بتوان از تاریخ به عنوان فشارسنجی برای پیش‌بینی قیمت نمودار نفت خام استفاده کرد، می‌توان گفت که دلار آمریکا و نفت رابطه جالب و شگفت‌انگیزی دارند. آن‌ها تمایل دارند در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند. معامله‌گر با توجه به رویدادهای موثر بر افزایش ارزش دلار، به قابل پیش‌بینی شدن بازار کمک می‌کند. مواردی مانند اعلامیه‌های فدرال، معرفی تعرفه‌ها، تغییرات در نرخ بهره و سایر اتفاق‌ها مستقیماً بر قدرت خرید دلار تاثیر می‌گذارند.

آرکاکوین با ارائه آموزش‌های بسیاری در زمینه ارزهای دیجیتال، همواره کنار شما عزیزان بوده و خدمات گسترده‌ای همانند سبدگردانی ارز دیجیتال و کانال سیگنال ارز دیجیتال و آموزش ارز دیجیتال در مشهد را برای موفقیت شما عزیزان در این بازار تدارک دیده است. همچنین می‌توانید از مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال آرکاکوین به صورت کاملا رایگان استفاده کنید؛ با ما در ارتباط باشید.

نماد نفت در فارکس چیست؟

در بازار فارکس ، بیش از صدها نمادهای معاملاتی برای نفت خام می باشد ؛ اما تعداد کمی از این نمادهای نفت در فارکس برای معامله بین افراد محبوبیت دارند و در بروکرهای معتبر برای ترید کردن در دسترس می باشند.

• نمادهای نفت در متاتریدر
•  نفت خام آمریکا (USOIL)
• نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI)
• نفت برنت (BCOUSD یا UKOIL)
• نفت رفرنس اوپک (OPEC Reference)
• نفت خام دبی (Dubai Crude)
• نفت بانی لایت (Bonny light)
• نفت اورال (Ural)
• نفت بسکت (Basket)

5 نکته برای کسب سود در معاملات نفت خام

در این بخش به بیان ۵ نکته قابل توجه برای به دست آوردن سود ثابت در بازار می‌پردازیم.

1. آگاهی از عوامل حرکت نفت خام

نفت خام از طریق عرضه و تقاضا، تحت تأثیر تولید جهانی و همچنین رونق اقتصادی جهان حرکت می‌کند.  معامله‌گران با عرضه بیش از حد و کاهش تقاضا، تشویق می‌شوند که نفت خام را بفروشند؛ در حالیکه افزایش تقاضا و کاهش یا ثابت شدن تولید، آن‌ها را تشویق می‌کند که نفت خام را با قیمت بالاتری بفروشند.

همگرایی شدید بین عناصر مثبت، روندهای صعودی قدرتمندی را ایجاد می‌کند؛ مانند افزایش قیمت نفت خام به 145.31 دلار در هر بشکه در جولای 2008. همگرایی محدود بین عناصر منفی نیز روندهای نزولی قدرتمندی را ایجاد می‌کند؛ مانند سقوط قیمت نفت به 37.75 دلار در هر بشکه در آگوست 2015.

2. درک جمعیت

معامله‌گران و تامین‌کنندگان حرفه‌ای بر بازارهای آینده انرژی، تسلط دارند. آن‌ها با بازیگران صنعت گمانه‌زنی می‌کنند. معامله‌گران خرده‌فروش و سرمایه‌گذاران، در اینجا نفوذ کمتری نسبت به بازارهای احساسی‌تر، مانند فلزات گرانبها یا سهام با رشد بالا دارند. نفوذ خرده‌فروشی زمانی افزایش می‌یابد که قیمت نفت خام به شدت افزایش یابد و سرمایه‌های بازیگران کوچک را جذب کند. طمع و ترس می‌تواند شتاب روند زیربنایی را تشدید کند و منجر به اوج‌ها و فروپاشی‌های تاریخی شود.

3. انتخاب بین نفت خام برنت و WTI

نفت خام از طریق دو بازار اولیه نفت خام غرب تگزاس و نفت خام برنت معامله می‌شود. WTI از حوزه پرمین ایالات متحده و سایر منابع محلی سرچشمه می گیرد، در حالی که برنت از بیش از ده‌ها میدان در اقیانوس اطلس شمالی می‌آید.

برنت در سال‌های اخیر به شاخص بهتری برای قیمت‌گذاری جهانی تبدیل شده‌است. قیمت‌گذاری بین گریدها سال‌ها در محدوده باریکی باقی ماند، اما در سال 2010 زمانی که دو بازار به دلیل تغییر سریع محیط عرضه در برابر تقاضا، به شدت از هم جدا شدند، به پایان رسید. افزایش تولید نفت ایالات متحده، به دلیل فناوری شیل و فرکینگ، تولید WTI را افزایش داد و همزمان حفاری برنت با کاهش سریعی روبه‌رو شد.

قوانین ایالات متحده که به زمان تحریم نفت اعراب در دهه 1970 برمی گردد، این تقسیم را تشدید کرد و شرکت های نفتی محلی را از فروش موجودی خود در بازارهای خارج از کشور منع کرد. این ممنوعیت در سال 2015 حذف شد.

4. بررسی نمودار بلند مدت

قیمت نفت خام WTI پس از جنگ جهانی دوم افزایش یافت و به بالای 20 دلار به اوج خود رسید؛ تا زمانی که تحریم در دهه 1970 باعث افزایش سهموی به 120 دلار شد، وارد محدوده باریکی شد. قیمت نفت در اواخر دهه به اوج خود رسید و نزولی عذاب آور را آغاز کرد. نفت خام در سال 1999 وارد یک روند صعودی جدید و قدرتمندی شد و در ژوئن 2008 به 157.73 دلار رسید.

سپس به محدوده معاملاتی بزرگی بین آن سطح و بالای 20 دلار سقوط کرد و در پایان سال 2017 در حدود 55 دلار قرار گرفت. نفت خام از ژانویه 2021، حدود 47.1 دلار معامله می‌شود.

5. انتخاب مکان برگزاری معاملات

بیش از 10 میلیون قرارداد در ماه با قرارداد آتی نفت خام شیرین سبک NYMEX WTI یا CL معامله می‌شود و نقدینگی فوق العاده‌ای را ایجاد می‌کند. با این حال، ریسک نسبتا بالایی به دلیل واحد قرارداد 1000 بشکه و حداقل نوسان قیمت 0.1 در هر بشکه دارد. ده‌ها محصول مبتنی بر انرژی دیگر نیز از طریق NYMEX ارائه می‌شوند که اکثر دلالان حرفه‌ای را جذب می‌کنند؛ اما تعداد کمی از معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران خصوصی جذب آن می‌شوند.

صندوق نفت ایالات متحده محبوب‌ترین راه را برای نفت خام از طریق سهام ارائه می‌دهد و میانگین حجم روزانه بیش از 20 میلیون سهم را ارسال می‌کند. این کار باعث امنیت معاملات آتی WTI می‌شود، اما به دلیل اختلاف بین قراردادهای ماهانه اولیه و قراردادهای طولانی‌تر که میزان تمدید قیمت‌ها را کاهش می‌دهد، در برابر contango آسیب‌پذیر است.

برخی از بزرگترین صندوق های شرکت نفت ایالات متحده عبارتند از:

• SPDR Energy Select Sector Fund (XLE)
• SPDR S&P Oil & Gas Exploration and Production ETF (XOP)
• VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH)
• iShares U.S. Energy ETF (IYE)

استراتژی‌های معاملات نفت خام

در این بخش به معرفی تعدادی از استراتژی‌های معاملات نفت خام می‌پردازیم؛ اما قبل از آن به این نکته اشاره می‌کنیم که یک استراتژی معاملاتی ساده شامل چه مواردی است:

• استفاده از میانگین متحرک 20 روزه اسپرد WTI/Brent
• وارد کردن یک موقعیت کوتاه، اگر اسپرد فعلی بالاتر از میانگین متحرک باشد.
• ورود به یک موقعیت طولانی شدید اگر اسپرد فعلی کمتر از میانگین متحرک باشد.
• شرط بندی بر روی بازگشت به میانگین
• استفاده از تفاوت قیمت نفت خام برنت و WTI توسط معامله‌گران با استفاده از استراتژی‌ها

استراتژی‌ها عبارتند از:

1. فراریت یا نوسان معاملات

تجارت نفت خام در بازار بین‌المللی، دارای قیمت‌گذاری همسو است. (قیمت‌گذاری همسو یعنی هیچ فروشنده‌ای نمی‌تواند قیمتی بیشتر از قیمت عرف ارائه دهد؛ بنابراین قیمت‌گذاری محصولات همسو با بازار پیش می‌رود.) این قیمت‌ها در معرض تغییرات ناشی از تفاوت کیفیت و عوامل جغرافیایی هستند.

ماهیت گسترده تجارت نفت باعث می‌شود اتفاق‌هایی مانند تنش‌های ژئوپلیتیکی یا تغییرات آب و هوایی که ممکن است در ابتدا بی‌ارتباط به آن به نظر برسند، تاثیر عمیقی بر قیمت داشته باشند. در نتیجه، منجر به افزایش نوسانات بازار می‌شوند. نبود کشش کوتاه مدت در عرضه و تقاضا این بی‌ثباتی را تشدید می‌کند. بنابراین، بازگرداندن تعادل بعد از اتفاق‌های مخرب، نیازمند تعدیل‌های قابل‌توجهی در قیمت است.

معامله در چنین نوساناتی دلهره‌آور است. اگر شما از تکنیک‌های موثر استفاده کنید، این غیرقابل پیش‌بینی بودن را به یک دارایی استراتژیک تبدیل می‌کنید. تحلیل تکنیکال نقش اساسی در برخورد با این تغییرات با استفاده از الگوها، اندیکاتور و نوسانگرهای طراحی‌شده برای پیش‌بینی حرکات جهت‌دار آینده قیمت‌ها دارد. شاخص‌های فنی برجسته‌ای که در جهت‌یابی در نوسانات بازار نفت خام مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل باندهای بولینگر هستند که نوسان قیمت را دنبال می‌کنند.

MACD تغییرات حرکت را تشخیص می‌دهد و شاخص قدرت نسبی یعنی RSI ، برای تشخیص شرایطی است که دارایی‌ها بیش از حد خرید یا فروش می‌شوند. این ابزارها با ارائه بینشی در مورد پویایی بازار فعلی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا از فرصت‌های بالقوه ارائه شده توسط چشم‌انداز در حال تغییر قیمت‌های جهانی نفت خام، استفاده کنند.

2. معاملات بریک‌ اوت

یکی دیگر از استراتژی‌های رایج در تجارت نفت خام، تجارت بریک‌اوت است. این استراتژی شامل شناسایی و شکست در قیمت نفت خام، با استفاده از آستانه‌های قیمتی کلیدی برای تعیین نقاط ورود و خروج است. این شکست‌ها منجر به تغییرات قابل توجه قیمت در بخش‌های خاص مرتبط با تولید و اکتشاف نفت می‌شود.

نکته مهم این است یک شکست واقعی در قیمت نفت خام نیاز به کندل روزانه دارد تا از لمس سطح قیمت شکست در طول دوره تأیید، جلوگیری کند. سطوح حمایت و مقاومت قیمت هنگام معامله نفت خام، نقش مهمی ایفا می‌کنند.

در اینجا چند نکته کلیدی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد:

• برخورد بیشتر در این سطوح نشان‌دهنده اعتبار و اهمیت بیشتری است.
• هر چه این سطوح طولانی‌تر باشند، احتمالاً هنگام شکست، حرکت قیمت بیشتر خواهد بود.
• محدوده معاملاتی بزرگتر، می‌تواند شانس ورود به معامله‌ای با فضای کافی برای حرکت قیمت پس از شکست را افزایش دهد.
• به یاد داشته باشید که افزایش قیمت نفت خام اغلب با حجم سنگین و افزایش نوسانات همراه است، که یک حرکت قابل توجه را در بازار نشان می‌دهد.

3. تجارت اسپرد

استراتژی پرکاربرد تجارت اسپرد بر اساس تفاوت قیمت بین دو کالای مرتبط، مانند نفت خام برنت و WTI سرمایه‌گذاری می‌کند. نفت خام برنت که از دریای شمال تامین می‌شود، معیار اصلی قیمت گذاری نفت حوضه اقیانوس اطلس است. نفت خام WTI تگزاس، به عنوان معیار نفت از قاره آمریکا عمل می‌کند. با این حال، اگرچه قیمت‌های برنت و WTI معمولاً یکدیگر را از نزدیک دنبال می‌کنند؛ ممکن است به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سایر عوامل، واگرایی‌هایی رخ دهد.

معامله‌گران می‌توانند با گرفتن موقعیت در قراردادهای آتی برای هر دو نوع نفت خام، خرید از یک طرف و فروش از سوی دیگر، بر اساس حرکات قیمت مربوطه، از اسپرد برنت-WTI سود ببرند. برای استفاده از این فرصت‌ها، می‌توان معاملات آتی نفت خام را به طور موثر انجام داد.

4. بازگشت به میانگین

بازگشت به میانگین، یک تئوری مالی است که نشان می‌دهد قیمت‌ها (از جمله قیمت نفت خام) به دنبال تغییرات شدید قیمت، تمایل دارند به سطح متوسط خود برگردند. در زمینه تجارت نفت خام، استراتژی‌های بازگشت میانگین را می‌توان بر اساس شاخص‌های فنی زیر بیان کرد:

• میانگین متحرک ساده (SMA)
• نمودار بولینگر
• کانال‌های رگرسیون
• کانال‌های کلتنر
• اینولوپ‌ها

“این شاخص ها به شناسایی زمانی که قیمت ممکن است به میانگین خود بازگردد، کمک می‌کنند.”

یک استراتژی برگشت ممکن است شامل این موارد باشد:

1. خرید نفت خام زمانی که قیمت آن به زیر میانگین متحرک می‌رسد .
2. فروش نفت زمانی که قیمت از آن بالاتر می‌رود.

درحالی‌که، معامله‌گران انتظار دارند قیمت در طول زمان به میانگین متحرک بازگردد؛ توجه به این نکته مهم ضروری است که دور شدن قیمت از میانگین آن الزاما به معنی برگشت سریع نیست. بلکه قیمت میانگین می‌تواند برای رسیدن به قیمت فعلی، حرکت کند.

5. معاملات اسپرد تقویم

این روش سرمایه‌گذاری بر اساس اختلاف قیمت‌گذاری بین قراردادهای آتی مختلف نفت خام است که در زمان‌های مشخصی منقضی می‌شوند. معامله‌گر هنگام انجام یک اسپرد تقویمی، یک قرارداد آتی نفت خام را با تاریخ طولانی می‌خرد، در حالی‌که به طور همزمان در قرارداد دیگری با تاریخ انقضا نزدیک‌تر، یک پوزیشن شورت می‌گیرد.

اسپرد تقویمی زمانی موفقیت‌آمیز است و سود ایجاد می‌کند که یک کالای اساسی مانند نفت خام در قیمت ثابت باشد، بدون اینکه حرکت صعودی یا نزولی قابل توجهی را قبل از انقضای گزینه کوتاه‌مدت نشان دهد. این نوع معامله به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به طور بالقوه از کاهش زمانی و هرگونه افزایش احتمالی نوسانات در یک استراتژی سرمایه‌گذاری که در بازار خنثی می‌ماند، سود ببرند.

6. تجارت کرک اسپرد

یکی دیگر از استراتژی‌هایی که می‌توان در بازار نفت خام استفاده کرد، معاملات کرک اسپرد است. این استراتژی شامل معامله تفاوت قیمت بین نفت خام و محصولات تصفیه شده آن، مانند بنزین و نفت کوره است. افزایش قیمت نفت خام به دلیل افت قیمت‌ها، باعث نوسانات بازار و نگرانی‌های تورمی زیادی می‌شود و بر موقعیت سرمایه‌گذاران و پویایی بازار تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، ETF‌های نفت خام را می‌توان به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری جایگزین در بازار نفت در نظر گرفت.

نکته مهم این‌که موفقیت در تجارت کرک تا حد زیادی به درک معامله‌گر از اصول اقتصادی بازار، از جمله الگوهای قیمت فصلی و تاریخی دارد.

7. آربیتراژ آماری

آربیتراژ آماری، یک روش کمی، برای شناسایی و بهره‌برداری از ناکارآمدی‌های قیمت‌گذاری در بازار نفت خام است. معامله‌گران می‌توانند از آربیتراژ آماری برای سود بردن از انحرافات موقت قیمت بین دارایی‌های همبسته استفاده کنند. عملکرد استراتژی معاملاتی را می‌توان با بک تست ارزیابی کرد، که شامل داده‌هایی برای ارزیابی اعتبار و سودآوری استراتژی در طول زمان است. معامله‌گران استراتژی معاملاتی خود را با استفاده از  بک تست بر اساس داده‌های بازار گذشته شبیه‌سازی و عملکرد آن‌‌ را بررسی می‌کنند.

8. آربیتراژ فیزیکی

آربیتراژ فیزیکی در تجارت نفت خام شامل تضمین سود بدون ریسک با جابجایی محصول از یک منطقه به منطقه دیگر و بهره‌برداری از اختلاف قیمت‌ها است. معامله‌گرانی که در آربیتراژ فیزیکی شرکت می‌کنند، ممکن است فرآورده‌های نفتی را در بازاری خریداری کنند که ارزش آن کمتر است؛ سپس آن را در بازار دیگری که ارزش آن بیش از حد است، بفروشند و از این تفاوت قیمت، سود ببرند.

آربیتراژ فیزیکی فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا از تفاوت‌های قیمت جغرافیایی که می‌تواند در بازار جهانی نفت ایجاد شود، سود ببرند.

9. اسپرد درون کالایی

اسپرد درون کالایی شامل خرید و فروش همزمان قراردادهای آتی برای کالای مشابه و در عین حال با سررسیدهای متفاوت است. هدف اصلی، سود بردن از اختلاف قیمت‌ها بین این دو قرارداد آتی در یک بازار است. شرکت‌کنندگان در این استراتژی تلاش می‌کنند خود را در معرض تفاوت قیمت در قراردادها قرار دهند یا یک پوشش محافظ در برابر نوسانات قیمت کالای پایه ایجاد کنند.

معامله‌گران در معاملات اسپرد درون کالایی با شدت کمتری در معرض تغییرات قیمتی مرتبط با هر یک از قراردادها هستند.

10. تجزیه و تحلیل بازار

تجزیه و تحلیل بازارهای بین‌المللی، ارتباطات متقابل بین بخش‌های مالی مختلف، مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و ارزهای خارجی را بررسی می‌کند. در نتیجه، الگوهای اقتصادی را آشکار کرده و معامله‌گر را برای انتخاب‌های تجاری آگاه می‌کند. رابطه بین قیمت نفت خام و سایر بخش‌های بازار گویا است و می‌تواند سرنخ‌های مهمی برای معامله‌گران داشته باشد.

برای مثال، افزایش ارزش دلار آمریکا معمولاً نشانه کاهش قیمت کالاها از جمله نفت خام است، زیرا این کالا‌ها به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند. معامله‌گران با استفاده از تجزیه و تحلیل بازارهای بین‌المللی بازار را پیش‌بینی می‌کنند که این کار منجر به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری زیرکانه‌ای می‌شود.

جمع‌ بندی

نفت خام به عنوان یکی از مهم‌ترین انرژی‌های فسیلی در جهان در حوزه‌های بسیار زیادی به کار می‌رود. وابستگی شدید جهان به نفت باعث شده که این ماده سیاه به محصولی استراتژیک در دنیا تبدیل شود. در نتیجه، امروزه خرید و فروش نفت خام به یکی از مهم‌ترین و پرسودترین معاملات جهان تبدیل شده است.

معامله نفت خام در بازار فارکس به شکل‌های مختلفی انجام می‌شود. بنابراین، اگر شما قصد معامله نفت در بازار فارکس را دارید باید پیش از هر اقدامی اطلاعات خود را در مورد این بازار و انواع معاملات و استراتژی‌های آن افزایش دهید؛ پیگیری اخبار و تسلط شما بر تحلیل تکنیکال به موفقیت شما در انجام این معاملات کمک می‌کند.

سوالات متداول

نمادهای معتبر نفت در فارکس کدامند؟

• نمادهای نفت در متاتریدر
•  نفت خام آمریکا (USOIL)
• نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI)
• نفت برنت (BCOUSD یا UKOIL)
• نفت رفرنس اوپک (OPEC Reference)
• نفت خام دبی (Dubai Crude)
• نفت بانی لایت (Bonny light)
• نفت اورال (Ural)
• نفت بسکت (Basket)

بهترین زمان برای معامله نفت خام چیست؟

معاملات نفت خام زمانی‌که جلسات اروپا و آمریکای شمالی همگرا می‌شوند، معمولاً از ساعت 8 صبح تا 12 بعد‌از‌ظهر به وقت شرقی، بیشترین سود را دارند. در طول این بازه زمانی، مطابق با همپوشانی جلسات لندن و نیویورک، حجم معاملات افزایش می‌یابد و حرکت قیمت‌ها بارزتر می‌شود.

کدام شاخص برای معاملات نفت خام بهتر است؟

نمودارهای MACD، RSI و Bollinger به عنوان ابزارهای قدرتمندی در حوزه معاملات نفت خام عمل می‌کنند. آن‌ها با مشخص کردن شتاب بازار، برجسته کردن شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد و مشخص کردن لحظات احتمالی برای شروع معاملات، این کار را انجام می‌دهند.

چگونه از تجارت نفت خام کسب درآمد کنیم؟

در حوزه تجارت نفت خام، بهره‌برداری از نوسانات قیمت نفت از طریق تاکتیک‌های مشتقه منجر به کسب سود می‌شود. با استفاده از این روش‌ها، می‌توان از روندهای بازار استفاده کرد و از تحرکات درون بخش تجارت نفت، به سود رسید.

چگونه می توانم ریسک را در تجارت نفت خام به حداقل برسانم؟

شما می توانید با استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب، مانند تعیین دستورات توقف ضرر و اندازه موقعیت، ریسک معاملات نفت خام را به حداقل برسانید.

چگونه می توانم در مورد روندها و اخبار بازار نفت خام به روز باشم؟

منابع زیادی برای اخبار و تحلیل‌های بازار نفت خام وجود دارد مانند: وب سایت‌های خبری مالی، گزارش‌های تحلیل بازار و رسانه‌های اجتماعی.