یکی از بیشترین اصطلاحات و مفاهیم مورد استفاده در بازار سرمایه حد سود و حد ضرر می باشد که معامله گران حرفه ای در ابتدای ورود به معامله اهداف قیمتی خود را به وسیله ی اندیکاتورها و دیگر ابزار تکنیکالی نقاط ورود و خروج معامله ی خود را مشخص میکنند.
در این مقاله بیشتر با مفاهیم حد سود و حد ضرر آشنا خواهیم شد و چگونگی تعیین را برسی خواهیم کرد؛ همینطور باید بدانید که حد سود و حد ضرر دو ابزار بسیار کاربردی در جهت مدیریت سرمایه هستند. مدیریت سرمایه برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال، موردی حیاتی محسوب شده و تمامی فعالان برای موفقیت در بازار ملزم به استفاده از آن هستند.
همچنین با استفاده از حد سود و حد ضرر میتوانید نسبت ریسک به ریوارد خود را بررسی و مشخص کنید تا بتوانید در اولویت بندی معاملات خود انتخاب های بهتری داشته باشید.
ما در آرکاکوین همواره با ارائه مطالب آموزشی مربوط به بازار ارزهای دیجیتال در کنار شما عزیزان بوده ایم و در ادامه نیز آموزش های بیشتری را برای شما انتشار خواهیم داد.
- حد سود و حد ضرر چیست به زبان ساده
- حد ضرر (Stop Loss) چیست؟
- انواع حد ضرر
- عوامل تاثیر گذار بر تعیین حد ضرر
- حد سود (Take Profit) چیست؟
- نحوه تعیین حد سود
- نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ (Risk to Reward)
- مزایا و معایب استفاده از حد سود و حد ضرر
- راه حلی برای جبران ضرر
- آموزش استراتژی حد ضرر
- گفتار پایانی
- سوالات متداول
حد سود و حد ضرر چیست به زبان ساده
اگر جزو فعالان بازار رمز ارزها هستید باید بارها دو واژه ی حد سود و حد ضرر را شنیده باشید. یعنی با هدف اقدام به خرید کردن، بی برنامه و سردرگم نبودن و مشخص بودن نقطه ی خروج. اغلب فعالان بازار رمز ارزها هدف خاصی از خرید هر رمز ارز دارند و با توجه به اجتناب ناپذیر بودن بازار ارزهای دیجیتال، تعیین حد سود و حد ضرر می تواند نقش به سزایی در اثر بخشی هرچه بیشتر خرید و فروش های شما داشته باشد.
در تعریف حد سود و حد ضرر به زبان ساده میتوان گفت:
حد ضرر (Stop Loss) چیست؟
به بیان ساده و مفهومی به بازه ای پایین تر از قیمت خرید گفته می شود که شما منتظر هستید که اگر قیمت رمز ارز به این محدوده برسد با ضرر از آن خارج شوید و متحمل ضررهای بیشتری نشوید. همچنین باید بدانید که حد ضرر معمولا مقداری پایین تر از حمایت های معتبر و کف های تکنیکال در نظر گرفته میشود والبته واکنش سرمایه گذاران به محض رسیدن قیمت سهم به حد ضرر با توجه به دیدگاه کوتاه مدت یا بلند مدت و با توجه به استراتژی های معاملاتیشان متفاوت خواهد بود.
انواع حد ضرر
با توجه به استراتژی های معاملاتی متفاوت برای تعیین حد سود و حد ضرر، حد ضرر به روش ها گوناگونی تعیین میشود که در ادامه دو نوع از بهترین های استراتژی حد ضرر را با هم بررسی خواهیم کرد:
- حد ضرر با درصد ثابت
در حالت تعیین حد ضرر با درصد ثابت، معامله گر درصد مشخصی را برای آستانه ریسک حود در نظر میگیرد و در صورت کاهش قیمت رمز ارز به اندازه درصد تعیین شده، رمز ارز فروخته میشود و معامله گر را از تقبل ضرر بیشتر در امان نگه میدارد.
به عنوان مثال: فرض کنید معامله گری توکنی را به قیمت 100 دلار خریداری کرده و 10% را برای حد ضرر خود در نظر گرفته است؛ در صورت کاهش ده درصدی قیمت رمز ارز ( 90 دلار)، رمز ارز فروخته میشود و معامله گر ضرری بیش از ده درصد را در معامله خود متقبل نمیشود.
- حد ضرر متحرک
حالتی را در نظر بگیرید که قیمت یک توکن بعد از خرید آن به صورت پیوسته در حال افزایش باشد. در این حالت یکی از بهترین روش ها به منظور مدیریت معامله استفاده از حد ضرر متحرک است. در این حالت حد ضرر، با حرکت قیمت به سمت بالا، جا به جا شده و در صورت بازگشت ناگهانی قیمت از سود به دست آمده محافظت میشود.
به عنوان مثال: فرض کنید قیمت یک توکن 100 دلار و قیمتی که برای حد ضرر مشخص شده است، 90 دلار است. با افزایش قیمت توکن به 130 دلار، بهتر است حد ضرر نیز در قیمت 120 دلار قرار گیرد تا از سود به دست آمده در صورت بازگشت ناگهانی قیمت محافظت کند. این استراتژی حد ضرر به عنوان حد ضرر متحرک (Trailing Stop Loss)، شناخته میشود.
عوامل تاثیر گذار بر تعیین حد ضرر
در استراتژی های مربوط به تعیین حد سود و حد ضرر، موارد متنوعی میتواند بر تعیین حد ضرر تاثیر بگذارد. ریسک پذیری و دیدگاه زمانی معامله گر برای یک معامله از مهمترین موارد ته=عیین حد ضرر هستند. در حالت کلی معامله گران نه تنها برای تعیین حد ضرر بلکه برای تعیین حد سود و حد ضرر از موارد تکنیکالی مختلفی همچون خطوط حمایت و مقاومت، فیبوناچی، کف و سقف دو قلو، امواج الیوت، الگو های کندل استیک و حتی پترن های کلاسیک نیز استفاده میکنند.
برای تعیین حد ضرر باید نکات زیر را در نظر گرفت:
- عدم فعال شدن حد ضرر با نوسانات کوچک بازار
- عدم وجود اختلاف زیاد با قیمت خرید رمز ارز
- استفاده از حد ضرر متحرک به منظور جلوگیری از نابود شدن سود به دست آمده
حد سود (Take Profit) چیست؟
حد سود به بازه ای بالاتر از قیمت خرید گفته می شود که شما قبل از خرید یک رمز ارز آن را مشخص میکنید و آن محدوده را نهایت سودی که می توانید از این محدوده بدست بیاورید می پندارید. به همین جهت تصمیم می گیرید که وقتی قیمت رمزارزی که خریداری کردید به آن محدوده رسید آن سهم را فروخته و از آن خارج شوید.
بهتر است بدانید که معمولا حد سود را در نزدیکی مقاومت های معتبر و سقف های تکنیکالی در نظر می گیرند و اندک معامله گران با توجه به دیدگاه استراتژی معاملاتیشان به محض رسیدن قیمت سهم به آن محدوده حد سود از آن خارج می شود.
نحوه تعیین حد سود
تعیین حد سود و حد ضرر همواره از مهمترین نکات مدیریت معامله محسوب میشود. به صورت کلی، نحوه تعیین حد سود، فرمول ثابتی نداشته و معامله گران به این منظور از استراتژی های معاملاتی خود استفاده میکنند. نحوه تعیین حد سود معامله گرانی که معاملات خود را با تحلیل تکنیکال انجام میدهند، بسیار متفاوت با معامله گرانی است که شرایط بازار را بر اساس تحلیل فاندامنتال مورد سنجش قرار میدهند.
به عنوان مثال: معامله گران تکنیکالیست، قیمت رمز ارز را بر اساس نمودار، روند یا اندیکاتور ها تحلیل میکنند و در مقابل تحلیل گران فاندامنتال؛ اخبار، نرخ های اقتصادی، شرایط اقتصادی و سیاسی و غیره را مورد بررسی قرار میدهند.
نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ (Risk to Reward)
حال که از مفهوم حد سود و حد ضرر درک بیشتری دارید، میتوان با استفاده از این دو ابزار نسبت ریسک به پاداش مورد نظر را مورد بررسی قرار دهید. در حقیقت نسبت ریسک به ریوارد به شما برای اولویت بندی معاملاتتان کمک بسیار زیادی میکند و همچنین میتوانید پاداش مورد انتظار خود از یک معامله را با ریسکی که برای به دست آوردن آن پاداش متقبل میشوید قیاس کنید.
این نکته در تعیین حد سود و حد ضرر و همینطور نسبت ریسک به ریوارد همواره حایز اهمیت است که این مقادیر به صورت تصادفی انتخاب نشوند. ساده ترین راه برای محاسبه مقدار ریسک یک معامله، کم کردن قیمت رمز ارز از قیمت حد ضرر است، و همچنین برای محاسبه ریوارد معامله باید قیمت حد سود را از قیمت رمز ارز کم کنید.
لطفا همیشه به این نکته توجه داشته باشید که مقادیر ریسک به ریوارد نباید به تنهایی به عنوان ملاک ورود به معامله قرار گیرند. زیرا این نسبت تنها یک پیشبینی وابسته به چند پارامتر احتمالی است. با اینکه نمیتوان به طور قطعی به مقادیر ریسک به ریوارد تکیه کرد، اما کاربرد بسیار زیادی در اولویت بندی موقعیت های معاملاتی به ما میکنند.
شما میتوانید برای استفاده بیشتر از خدمات آرکاکوین مانند سبدگردانی ارز دیجیتال و کانال سیگنال ارز دیجیتال با ما در ارتباط باشید.
مزایا و معایب استفاده از حد سود و حد ضرر
با توجه به غیرممکن بودن رصد شبانه روزی نمودار های قیمتی و وجود نیاز های انسانی مانند: خستگی، مشکلات روحی، احساسات یا حتی مشکلات فنی؛ همواره امکان اشتباه از سمت معامله گران در تحلیل قیمت وجود دارد و این اشتباهات ممکن است ضربات محلکی را به موجودی حساب معامله گر وارد کند. با توجه به این موارد، استفاده از حد سود و حد ضرر باعث کاهش استرس و نگرانی معامله گر به واسطه از بین بردن ریسک از بین رفتن موجودی حساب میشود.
همانطور که تا به اینجای مقاله متوجه شدیم، استفاده از حد سود و حد ضرر موجب کاهش چشمگیر ریسک معامله میشود؛ اما سوال اصلی این است، چگونه ریسک معاملات را به پایین ترین حد ممکن کاهش دهیم؟
با توجه به وجود نوسانات ناگهانی در بازار و تبدیل شدن روند صعودی به نزولی یا برعکس، با تعیین حد سود و حد ضرر و انتقال حد ضرر به نقطه ورود بعد از فاصله گرفتن قیمت از آن، در صورت تغییر ناگهانی روند از صعودی به نزولی، معامله بدون ریسک و به صورت سر به سر بسته خواهد شد. همچنین با خارج کردن سرمایه از معامله به روش پلکانی ( تقسیم سرمایه و خروج در قیمت های مختلف)، میتوانید ریسک معامله را به صفر برسانید.
با استفاده از این روش، در صورت مساعد بودن شرایط بازار میتوانید سودی هرچند اندک از معاملات خود به دست آورید. چیزی که واضح است وجود معایبی در این روش همانند تمامی روش های موجود دیگر است. با توجه به دیدگاه معامله گران، استفاده از این روش برای سرمایه گذاران بلند مدت که تحمل ریسک بالاتری نسبت به معامله گران دیگر دارند، پیشنهاد نمیشود.
بزرگترین مشکل استفاده از حد سود و حد ضرر، در زمان نوسان های شدید قیمتی جلوه خواهد کرد، در این حالت به صورت معمول، قیمت بعد از فعال کردن حد ضرر معامله گر، به مسیر صعودی خود ادامه خواهد داد.
راه حلی برای جبران ضرر
یکی از مهم ترین کارها در بازار بورس این است که برای هر معامله بعد از تعیین حد سود و حد ضرر به آن پایبند باشید بعضی اوقات رخ میدهد که علی رغم تحلیل و برسی سهم مورد نظر پس از ورود به سهم به دلیل رخ دادن اتفاقات منفی حول شرکت یا مسائل دیگر سهم دچار ضرر و افت قیمتی میشود .
اصلاح و افت قیمتی یا ضرر در هر سهمی ممکن است رخ بدهد که این امر بدیهی است و انتظار میرود که پس از طی کردن دوران اصلاح سهم روند به صعود بازگشته و مجددا سود دهی خود را آغاز می کند؛ اما برای جبران ضرر در این جور مواقع دو راه وجود دارد:
- راه حل اول
به محض فعال شدن حد ضرر از سهم خارج شد و آن سهم را به دقت زیر نظر گرفت و به محض دریافت سیگنال های بازگشتی از این سهم مجدد سوار آن شد و ضرر متحمل شده را جبران کرد.
- راه حل دوم
به محض فعال شدن حد ضرر از سهم خارج نشوید و کمی صبر کنید در چنین مواقعی به دقت سهم را زیر نظر بگیرید و به محض دریافت سیگنال بازگشتی میانگین را کم کرده و از سیر صعودی سهم لذت ببرید.
آموزش استراتژی حد ضرر
محدوده های حد سود وحد ضرر متفاوت است زیرا قیمت رمز ارزها با دیدگاه ها تفاوت دارند. بعد از تشخیص روند بازار و تعیین نقاط حمایتی و مقاومتی به طور کلی معمولا حد ضرر مورد نظر را 5 درصد پایین تر از محدوده مقاومت در نظر میگیرند زیرا ممکن است به محض رسیدن به محدوده مقاومتی و فشار فروش سهامداران سهم با صف فروش سنگینی مواجه شود و نتوان به راحتی از آن خارج شد.
گفتار پایانی
استفده از حد سود و حد ضرر کمک بسیار زیادی به مدیریت سرمایه و همچنین مدیریت معاملات باز میکند و دو ابزاری هستند که استفاده از آن ها از خصوصیات معامله گران حرفه ای محسوب میشود. یک معامله گر قبل از ورود به معامله باید: نقطه ورود، حد سود و حد ضرری مشخص را برای معامله خود تعریف کند.
سوالات متداول
- حد سود چیست؟
حد سود به بازه ای بالاتر از قیمت خرید گفته می شود که شما قبل از خرید یک رمز ارز آن را مشخص میکنید و آن محدوده را نهایت سودی که می توانید از این محدوده بدست بیاورید می پندارید.
- حد ضرر چیست؟
به بیان ساده و مفهومی به بازه ای پایین تر از قیمت خرید گفته می شود که شما منتظر هستید که اگر قیمت رمز ارز به این محدوده برسد با ضرر از آن خارج شوید و متحمل ضررهای بیشتری نشوید.
- انواع حد ضرر چیست؟
1.حد ضرر با درصد ثابت | 2.حد ضرر متحرک
